Удар колокола. Рыжий и Пиноккио идут домой из школы. Рыжий уже совсем взрослый. И Пиноккио около него смотрится ребёнком.
Рыжий
Ты знаешь, я не могу сегодня вечером… У меня дело.
Пиноккио
Какое дело?
Рыжий
Это секрет.
Пиноккио смотрит на него снизу вверх. Ему обидно, что друг не хочет открыть секрет. Он плотно прижимает к груди портфель.