Вечер. Московские стрельцы гуляют по улице, заигрывая с казачками. Молодые казаки враждебно наблюдают за ними. Беглецов московских не видно.
Степан Разин и его мать сидят у ворот хаты; мать – мрачная старуха в чёрном, с падогом в руках. Она угрюмо смотрит вдаль, сын рассказывает ей о том, как московский князь Юрий Долгорукий повесил его старшего брата, начальника казацкого отряда в московских войсках.
Московские стрельцы вешают на дереве казака.
Мать Разина говорит, пристукивая палкой по земле и с ненавистью глядя на гуляющих стрельцов:
– Помни, Степан, – мы, казаки, Москву от Польши оборонили, мы царя дали москвичам, а Москва губит нас, проглотит она, зверь, вольный Дон!
В саду Яковлева сидят за столами московские гости и богатые казаки, едят, пьют пиво, мёд. Бабы-казачки поют, славят гостей.
Приводят московских скоморохов, с ними – Борис, они играют, пляшут, старший боярин, присмотревшись к ним, встаёт, указывает рукою на Бориса:
– Этого я знаю, это наш, рязанский разбойник, Бориска! Ты, атаман, выдай мне его!
Казаки хватают Бориса; возня, драка, остальные скоморохи разбегаются.
Скоморох, с бубном в руках, бежит по улице мимо Разина, Разин, вскочив, хватает его за плечо.
– Что? Куда? Стой!
– Москва хватает наших!
Разин, вложив два пальца в рот, свистит, со всей улицы к нему бегут молодые казаки, он объясняет им: бояре хватают в плен беглых москвитян. Общий крик молодёжи:
– Отнять!
Мать Разина, размахивая палкой, кричит:
– Не поддавайтесь Москве!
Разин, во главе толпы казаков, идёт по улице; беглые москвитяне вырывают колья из плетней, богатырского роста человек размахивает оглоблей, казаки обнажили шашки, вооружились ножами. За толпою идёт мать Разина, угрожая палкой.
Яковлев и богатые казаки, встретив толпу, уговаривают её не буянить, Разин кричит им:
– Мы, казаки, царя Москве дали! Мы за Москву головы кладём, а она и живьём людей отнимает у нас! Дон гостей своих не выдаёт.
Мать Разина, пробившись сквозь толпу, грозит Яковлеву палкой:
– Холоп московский!
Толпа лезет в сад Яковлева, ломая плетень, опрокидывая столы, некоторые хватают со столов пиво, меды и жадно пьют. Бояре испуганы, старший говорит Яковлеву: