Далеко-далеко, за горами, за долами в самой красивой долине располагалось маленькое королевство. Правил в нем добрый принц Марципан.
Однажды Марципан поехал на охоту в лес. Он заехал в глухую чащу и увидел змею, которая приготовилась напасть на медвежонка. Стало принцу жаль малыша, и убил он змею из своего золотого лука. Внезапно в лесу потемнело, солнце спряталось за тучи, засверкали молнии, и как из-под земли перед принцем явилась страшная старуха.
– Как посмел ты вторгнуться в мои владения и убить моего сына! – прошипела она. – За это я нашлю на твою страну проклятье. Полчища врагов разрушат твое королевство, и оно превратится в гору пепла.
Произнеся страшное заклинание, ведьма подхватила убитую змею и исчезла.
Едва опомнившись от ужаса, Марципан поехал домой. Вернувшись в замок, он узнал ужасную весть: на его страну надвигалось бесчисленное войско, которое все разрушало на своем пути. Понял тут принц, что ведьма исполнила свою угрозу, и для его страны настали тяжелые времена. Но смелый Марципан собрал войско и отправился на борьбу с врагом. Напрасно! На месте каждого убитого чужеземца появлялись десять других. Принц понял, что с колдовством просто так не справиться, и решил отправиться на поиски ведьмы.
Принц долго блуждал по лесу в поисках злой колдуньи. Но все впустую. Вдруг из-за кустов вылез огромный медведь и пошел на принца. Тот не успел вытащить лук, и уже приготовился к лютой смерти, как медведь заговорил человеческим голосом.
– Здравствуй, Марципан! Не бойся, я не сделаю тебе ничего плохого. Помнишь, ты спас меня от змеи, когда я был еще маленьким медвежонком? Ты помог мне, и я тоже тебе помогу.
Медведь рассказал принцу, где живет колдунья и как ее победить. Оказывается, каждую ночь ведьма превращалась в огромную змею и выползала на охоту. Только в этот момент ее и можно было убить.
Много дней и ночей добирался принц до убежища колдуньи. Наконец, перед его глазами предстала пещера. Марципан спрятался в кустах неподалеку и стал дожидаться ночи.
Как только стемнело и на небе появились первые звезды, из пещеры выползла огромная черная змея. Прицелился принц из своего золотого лука и убил злую ведьму. В лесу сразу же стало необыкновенно светло, запели птицы. Светлячки радостно приветствовали героя, на поляну выбежали счастливые звери.
Когда принц вернулся в свое королевство, в нем опять царили мир и спокойствие. Приближенные рассказали Марципану, что вражеское войско внезапно исчезло несколько дней назад и больше не появлялось.