Дракон, очень похожий на Дракона Эндера, напал на Ланньель, деревню, в которой жили Фрижель с Флуффи. Эрнальд, дедушка Фрижеля, вручает внуку таинственный сундук и просит отнести его своему другу Вальмару Паульсену в город Пуабу.
Эрнальд отправляется на битву с Драконом, и Фрижель случайно находит его разбитый меч.
Отправившись в путь по дорогам королевства, в котором запрещена магия, Фрижель и Флуффи знакомятся с Абелем, жизнерадостным молодым человеком и талантливым архитектором, а также с Алисой, воровкой, которая вообще ни в ком не нуждается, поскольку привыкла полагаться только на себя. Втроём они узнают, что, по всей вероятности, именно Люд Лоу изгнал магов в Фарленд и что его брат-близнец, омерзительный и жестокий колдун Аскар Рог, сбежал из тюрьмы и намеревается отомстить Люду Лоу.
У Фрижеля возникает предположение, что Дракон Эндера всегда появляется в тот момент, когда он открывает сундук, врученный ему дедом. В сундуке находится кирка правды, единственный инструмент, с помощью которого можно разрушить блок небытия, нейтрализующий любое магическое воздействие и защищающий дворец Люда Лоу.
Разделавшись с Нергалем, генералом короля, который должен был отобрать у них сундук, Фрижель, Абель, Алиса и Вальмар бегут в горы. Друг Эрнальда, один из самых могущественных магов королевства, утверждает, что рассчитывать на помощь они могут только в подземном мире, Нетере.
Абель наотрез отказывается идти в подземный ад и покидает друзей, оставив за ними право рисковать жизнями ради призрачной цели. Добравшись до портала, который ведёт в Нетер, Фрижель заглянул в глаза того, кого он считал Драконом Эндера. Его глазницы были пусты, как и глазницы зомби, ходячих мертвецов.