Старинный город Вермонстр у подножия горы Вермор – поистине необычное место. Он был основан в 1451 году и некоторое время являлся столицей Поэтустороннего мира – пока её не перенесли в Меиде. С тех давних пор город почти не изменился: узкие улочки по-прежнему запутывают невнимательных прохожих, каменные дома с черепичными крышами нависают над головой, затеняя свет, а кусачие почтовые ящики норовят вцепиться в протянутую руку.
Главная особенность Вермонстра – три магические луны, которые восходят одновременно с настоящей луной и ярко освещают всё вокруг. Поэтому жизнь в городе начинается под вечер. Днём же он скрыт в дымке из Туманных Источников.
В городе Вермонстр находится самая известная и престижная школа чудес и чудовищ Мора-Мрукс. В ней учатся одарённые дети-монстры со всего Поэтустороннего мира. Среди них три девушки – кошка-оборотень Кира, сирена Саша и демоница Вероника. У Киры есть призрачная молния, которую ей не всегда удаётся контролировать. Саша управляет водой, а её голос способен очаровать любого. У Вероники до недавнего времени не было никакого магического таланта, и оставаться одной из лучших учениц в школе ей помогало усердие.
Однако столкновение с мерзким и вероломным гоблином Алмолером Сереороискром изменило привычный порядок вещей и привело к неожиданным последствиям: Вероника обрела на удивление мощную силу, Кира познакомилась с парнем своей мечты, а Саша научилась сдерживать свое очарование. Кроме того, к ним присоединилась Анна, приёмная дочь Сереброискра.
