Привел старик Наденьку к лесному озеру. Тут из озера выскочила кикимора и заколдовала Наденьку. Потом заколдованную Наденьку утащила на дно озера. Дом кикиморы выглядел не самым лучшим образом, это был мрачный полуразвалившийся дворец. Вокруг дворца было много тины и ила.
Под водой Наденька могла спокойно говорить и дышать, она понимала теперь язык рыб и животных, но только она стала обезображена. Наденька всегда была стройной красавицей, у нее были роскошные длинные волосы, заплетенные в косу, выразительные глаза, и черные брови. Но теперь, когда кикимора заколдовала Наденьку, она превратилась в замухрышку, которая к тому же еще и горбатая. Если бы мать увидела Наденьку сейчас, она бы ее не узнала! Довольная обстоятельствами кикимора, еще немного поразмыслив, написала письмо Никите кузнецу и попросила бабу-ягу доставить его по адресу.