Прилетела кукушка вслед за Ильей к дому. Села на ветки дерева, которое росло во дворе и начала куковать.
Придя домой, Илья, немедленно сообщил матери, что он потерял Надю у речки в лесу. Марья бросила свое вязанье и побежала к Никите в кузницу. Она сообщила мужу, что их дочь заблудилась в лесу. Никита немедленно собрал всех односельчан на поиски Нади. Уже вечерело, поэтому необходимо было как можно быстрее найти Надю. Односельчане кто с вилами, кто с граблями, кто верхом на лошади, кто пешком начали прочесывать лес в окрестностях деревни. Вскоре весь лес был прочесан, но Надю так и не нашли. С большой печалью вернулись люди из лесу, после тщетных поисков Нади. Марья так покручинилась, что еле дошла до дома. Никита успокаивал жену, как мог.
– Ничего Марьюшка, наша дочь обязательно вернется, только нужно верить и ждать.
– Нет, Никитушка, – плакала Марья, – с нашей дочерью беда случилась, ей нужна наша помощь. Только где ее теперь искать и как ей помочь? Никто не знает, и никто не даст ответа.
Всю ночь проплакала Марья о своей дочери. Всю ночь куковала кукушка. В душе Марья надеялась, что дочь жива и обязательно вернется. Об этом ей и накуковала кукушка. С рассветом кукушка улетела, оставив Марью в плохих предчувствиях и слезах.
Наступило утро. Илья проснулся и увидел за окном на ветках березы соловья. Он вышел во двор послушать трели соловья. Слушая соловья, Илья смастерил дудочку и начал подыгрывать соловью на дудочке. В результате получалась грустная и мелодичная музыка, которая навеивала воспоминания о сестре Наде. Музыку прервала ворона, которая прилетела к дому. Ворона покружила вокруг дома, оглядывая дом со всех сторон, потом громко каркнула и улетела. На землю во дворе упало письмо. Илья поднял это письмо и отнес его родителям. Марья взяла письмо у Ильи и прочитала его вслух. «Здравствуйте, Марья и Никита. У меня ваша дочь Надежда. Я ее вам могу вернуть только в том случае, если вы согласитесь отдать мне выкуп в виде драгоценностей, которые по слухам у вас появились в последнее время. Никита приезжай на лесное озеро и привози с собой драгоценности, тогда получишь свою ненаглядную Наденьку».
Внизу прочитала подпись «Кикимора».
Никита, прослушав известия из письма, решил немедленно собираться на лесное озеро. Он взял с собой золотую подкову, про которую видимо, упомянула в письме кикимора, чтобы обменять подкову на дочь. Илья, провожая отца, отдал ему свою дудочку, так, на всякий случай, может и пригодиться. Когда Никита полностью собрался, он вскочил на своего коня, поцеловал Марью на прощание и поехал к лесному озеру. Марья, прощаясь с мужем, предчувствовала большую беду, но не могла остановить его, так как Никита все-таки ехал за дочерью. Так Марья и Илья остались ждать возращения Никиты и Наденьки.