Лег Ондо возвращается в академию, где встречается с противодействием студентов и учителей Миракса. Все настроены на то, чтобы вышвырнуть «выскочку» прочь из учебного заведения, однако после демонстрации силы на арене планы академии изменились. Лега назначают участником команды Миракса на всемирных университетских играх.
В это время в Северной империи происходит переворот. Недовольный текущим положением дел и связями верхушки власти с приспешниками Башорга, старший сын императора находит союзников в лице Шавер-Кана, южного гоблина, его приспешников, а также нескольких кланов. Происходит переворот, в результате которого в Северной империи появляется новый император. Клану Бурого Медведя грозит тотальное уничтожение – для Северной империи он как бельмо на глазу. Происходит чистка внутри правящей семьи – Ландо Слика приговаривают к смерти, однако ему удаётся бежать. Лег помогает бывшему четвёртому наследнику спастись от преследователей и, не придумав ничего лучшего, маг уговаривает тотем взять Ландо в клан на должность главы службы безопасности.
Лег бежит от нового императора из Миракса в Фасорг, новую вотчину клана и по совместительству свободную экономическую зону. Здесь образовывается конфликт интересов между Легом и его братьями, в результате которого должность князя упраздняется, а Эльрин с трудом удерживается в качестве вождя. К Легу пришла Лиара, действующий чародей мира, с просьбой не уничтожать находку – сущность древнего дракона, найденную юношей среди шахты с мифрилом. Оказывается, от этого зависит баланс сил в мире, и, если уничтожить кристалл, есть вероятность появления новой силы, сражаться с которой будет крайне тяжело.
Обещав, что сущность останется нетронутой, Лег отправляется в Лорип, столицу Западной империи. Здесь должны состояться соревнования между академиями. Лег селится в лучшей гостинице, пользуется услугами лучшего портного и неожиданно получает несколько приглашений на званые обеды. Заинтригованный юноша посещает одно из мероприятий – клан Беркута пригласил «героя» к себе. На встрече Лег знакомится с привлекательной девушкой Беатрис, дочерью главы клана, а также узнаёт о том, что приглашение оказалось не случайным. Клану Беркута приказали пригласить Лега в гости в связи с тем, что у главы есть дочь «соответствующего возраста», что должна заинтересовать юношу.
Сделав вид, что «заглотил наживку», Лег вместе с Беатрис отправляется на следующее мероприятие – день рождения Вальры Скордж, младшей дочери клана Ежей. Клан известен всему миру своими изобретениями и медицинским оборудованием. Лег создаёт в качестве подарка брошку и вручает её девушке. Происходит конфликт с одним гостем – женихом Вальры. Лега вызывают на дуэль, в которой юноша без проблем побеждает, вынуждая своего противника признать себя побеждённым. В качестве выкупа Лег желает получить право на торговлю новейшим оборудованием, и, к удивлению, лидеры Западной империи с лёгкостью соглашаются с данными требованиями. Они давно искали партнёра для расширения бизнеса, и предложение Лега попало в точку.
Осознав, что ему срочно необходима связь с родственниками, Лег встречается с лучшим инженером клана Ежей – Простом Скорджем. Это является знаковым событием – Лег словно встречается с полной своей копией по духу. Прост помогает Легу разобраться с принципом удалённой связи и, в свою очередь, выясняет принцип работы силовых камней, желая совместить магию и механику. Лег создаёт прототип удалённого телефона и проводит тестовые испытания, вручив второй экземпляр «трубки» Беатрис. Девушка стала для Лега чем-то большим, чем просто знакомая.
Лег дорабатывает изделие и создаёт специальное устройство. Снарядив Беатрис на путешествие, юноша желает обеспечить связь с Фасоргом, однако случается небывалое: осмелевшая девушка целует Лега, и именно в этот момент Лиара появляется рядом со своим женихом. В приступе ревности чародейка разгромила созданную Легом машину и запретила создавать удалённую связь. Лег даже возразить не успел – всё произошло слишком быстро. И, как финальный аккорд неприятной встречи, происходит непредвиденное: кристалл, что является сущностью древнего дракона, получает небывалую порцию энергии от других разрушенных кристаллов. Лег с трудом выживает и, очнувшись в доме Беатрис, видит двух девушек, спорящих друг с другом относительного того, чьим на самом деле является Лег Ондо.
Выясняется неприятная вещь – южные гоблины провернули диверсию и открыли портал в Бездну, локацию, где схоронены боги: демон Башорг и дракон Зверь. Равновесие в мире оказалось нарушено, на планету проникли несколько демонов, Башорг приказал своим слугам немедленно отправиться в Бездну, чтобы освободить себя. Южные гоблины вместе с ангелами Северной империи отправились в Бездну, для того чтобы освободить Зверя. Сущность, именуемая «красный туман», отправляет своих героев, чтобы спасти этот мир, и так получилось, что этими героями стали Лег Ондо, единственный официальный маг планеты, Лиара Слик, единственная действующая чародейка мира, Прост Скордж, лишённый маны изобретатель, а также Беатрис Шив, обладающая маной девушка, само существование которой является проблемой для Лиары. Остался один вопрос: как такая компания сможет спасти мир, если они между собой ужиться не могут?