Много невзгод было в жизни Кощея-царевича: слегла царица сразу после его рождения. Из-за болезни не было у нее молока, поэтому кормила мальчика многодетная служанка.
Когда царица умерла, стали о Кощее злословить. Говорили, что проклят он и что по его вине бедствует царство.
Шел однажды в Залесье пир. Царь приказал разлить сыновьям вина. Младшему пить запретил, невзирая на его просьбы. Сжалился тогда Вурдалак над Кощеем, и предложил ему отпить из своего кубка.
Попробовал Кощей вино. Тут же ему плохо стало: побледнело лицо, вырвался из горла хрип жуткий, да стал он кровью плеваться.
Позвал царь врачевателя лучшего. С трудом смогли они Кощея спасти.
Подкосил яд его здоровье, и не мог царевич подняться с кровати. Приходил к нему каждый день Вурдалак, давал отвары из трав, да еду приносил. Отказывался Кощей, боясь, что Вурдалак отравить его хочет. Но пришлось ему брату довериться, дабы от голода и боли не погибнуть.
Поправился вскоре юный царевич и стал гулять во дворе, как ни в чем не бывало.