В одной стране, в долине, где всегда лето, стоял маленький домик, в нём жила старая бабушка с котёнком и щенком. Бабушка обычно сидела на скамеечке, в тени под большим дубом и вязала нескончаемые носки, а котёнок и щенок весело играли возле её ног.
Этот день начинался как обычно, но внезапно появилась огромная чёрная туча, ударила молния, страшно загрохотал гром, подул сильный ветер. Бабушка не успела зайти домой, как поднялся вихрь, подхватил котёнка и щенка, закружил их, поднял высоко-высоко и понёс по небу. Бабушка побежала за ними, кричала, звала, плакала, падала, потому что была старенькой, но вскоре они скрылись из виду. Она горько заплакала и медленно пошла назад, а её слезы, скатываясь по щекам, падали на землю и превращались в горькую полынь. А котёнка и щенка вихрь нёс всё дальше и дальше. Шёл дождь, они были мокрые, голодные и дрожали от холода, потому что вихрь поднял их к самым звёздам.
Тогда они попытались взобраться на пролетавшие мимо звёзды, но сделать это было очень трудно, потому что звёзды выскальзывали из-под них, они были ещё очень и очень маленькие. Наконец им удалось с большим трудом взобраться на пролетавшую мимо голубую звезду, и они вцепились лапками в её края, прижались друг к другу, пытаясь хоть немного согреться, потому что было очень холодно, так как приближалось Рождество Христово. Наконец, они немного согрелись и задремали. Проснулись малыши от звона колокольчиков. Это, навстречу им, на оленях с колокольчиками ехал Дед Мороз и вёз ребятишкам подарки. Котёнок и щенок закричали, Дед Мороз их услышал и спросил, почему они здесь. Они все ему рассказали про долину, и про ужасный вихрь, и про старенькую бабушку, которая их ждет. Тогда Дед Мороз забрал их к себе, надел на них тёплые красивые шубки, и они помчались к долине, где жила бабушка.
А бабушка все плакала и искала их, вскоре всю долину заполонила горькая полынь, и долину стали называть горькой. Она сидела одна у окошка и смотрела на улицу: не вернутся ли её любимые котёнок и щенок. Вдруг раздался звон колокольчиков, и к дому подъехали олени. Бабушка увидела Деда Мороза, а с ним – её котёнка и щенка в новых красивых шубках.
Дедушка поздравил её с наступающим праздником, а котёнок и щенок бросились к любимой хозяйке. Дед Мороз подарил всем подарки и поехал дальше, к ребятам. Котёнок и щенок ещё долго рассказывали бабушке о своём приключении. А бабушка все плакала, но уже от радости, и там, где падали её слёзы вместо полыни расцветали, невиданные прежде, лазоревые цветы. Вскоре, вся долина была усыпана этими цветами, и люди стали называть её Лазоревой.