Действие книги повествует в двух временах: настоящем и прошлом. Прошло пятьдесят лет с конца первой части. Военное образование Конфедерация становится доминирующим государством в известном мире. Возглавляет его Королева Ингрид, которой скоро исполнится сто двадцать лет. В настоящем описывается процветающая бюрократия, абсолютный авторитет и диктат немощной Королевы. Прошлое представлено в мемуарах Королевы: от момента победы в войне до коронации.
Попутно вводятся побочные линии обычных жителей: столичного поэта, торговца, художника, а также загадочной женщины. Найдётся ли среди них тот, что сможет сломать порочную систему и остановить разрушение союза?