Глава 1. Что такое конкурентная разведка
Первый день после командировки всегда тяжелый. Еще вчера утром я ехал по трассе и слушал любимую музыку, вечером приводил себя в порядок после долгой дороги, а сегодня утром мне уже нужно в офисе решать кучу вопросов, оформлять документы, разговаривать со своими ребятами в отделе и начальством, отвечать на массу звонков, количество которых почему то всегда увеличивается в то момент, когда совсем нет времени. Во время обеда мимо меня пробежал наш начальник службы безопасности Виктор Иванович, тот самый отставной Джеймс Бонд с красным носом и веселыми глазами. Пробегая, он крикнул мне:
– Зайди к вечеру, хорошо?
– Обязательно, Виктор Иванович, – ответил ему я.
Я, в общем-то, и сам собирался встретиться с ним, чтобы обсудить последние новости, но не очень хотелось делать это в первый же день возвращения, думал перенести разговор на последующие дни. Но, если человек просит зайти, то откладывать не стоит. Тем более, что посещение его кабинета имеет такое большое преимущество как наличие великолепного набора чаев, которыми он непременно угощает своих гостей. А что может быть лучше, чем выпить хорошего чая вечером?!
Около пяти часов вечера я наконец справился с большей частью неотложных дел и зашел в кабинет Виктора Ивановича.
– А это ты, проходи! – приветствовал меня он.
– Наверное, у вас, Виктор Иванович, есть какие-то новости? – спросил я.
– Да, ты очень проницателен, ничего не скажешь. Сейчас чай заварю, и тогда будет о чем поговорить.
Он не спеша заварил чай, имеющий какой-то уникальный запах, поставил на стол тарелку с печеньем, после чего начал разговор.
– Пока вы там по командировкам ездили, появилась новая информация. Все о тех же наших конкурентах, которые покоя нам не дают.
– Это вы про «Темную линию» говорите? – спросил я.
– Говорю я и про них сейчас. Тут, смотри что получается. Они начинали со сбора конкурентной информации о нас, вначале в принципе легальными средствами, но дальше они стали переходить черту законных методов и фактически скатились в элементарный промышленный шпионаж.
– Но, я не очень понимаю, где эта черта, почему вы говорите, что вначале все было законно?
– Дело в том, что существует серьезное отличие в средствах конкурентной разведки и промышленного шпионажа.
– Ну, я то не разбираюсь в этих нюансах.
– Разобраться тут несложно, конкурентная разведка в основном предполагает аналитику по открытым источникам. Например, мы изучаем публикации о конкурентах, отслеживаем их Интернет-сайт, посещаем выставки с их участием. Это все законно, все в рамках кодекса, который мы чтим, как и положено приличным людям. А вот промышленный шпионаж незаконен, потому что тут задействуются такие криминальные средства как хищение информации, документов, или даже материальных объектов, работа через агентов, вербовка персонала. Если цель конкурентной разведки состоит в повышении собственной конкурентоспособности, то промышленный шпионаж нередко направлен на нанесение серьезного урона конкуренту, вплоть до его разорения. Все это и незаконно и аморально.
– Да, интересно. Вот оказывается в чем дело.
– Я тебе пару книжек на эту тему сейчас выдам, почитаешь вечерком, быстро разберешься с нюансами. Ну, так вот, я тебе уже говорил, что у нас есть факты попыток хищения информации из компьютерной сети, также по имеющимся источникам мне сообщили, что у нас работает «крот», завербованный «Темной линией». Его кодовое имя «Сатурн». Но, последние новости еще более тревожные. Поступила информация о том, что столкнувшись с трудностями по нападению на наши коммерческие секреты, они решили действовать с привлечением фирмы, специализирующейся на промышленном шпионаже. Получается, что они идут ва-банк, готовы тратить большие деньги, чтобы вывести нас из игры.
– А что есть даже фирмы, которые специализируются на промышленном шпионаже?
– Есть, конечно. Они очень законспирированы, работают, как правило, под легендой легального бизнеса. Сам я знаю несколько таких фирм, но знаю далеко не всех. Давай с тобой сейчас обсудим, с какими фактами встретился лично ты. Начнем с загадочной девушки Оксаны. Чего она хотела, как ты считаешь?
– Она хотела познакомиться с нами, а что дальше предполагала предпринять я не могу сказать.
– Понятно, что не просто так она появилась в одной гостинице с вами и начала голову морочить. Судя по почерку, она агент высокого класса, неожиданно появилась, неожиданно растворилась неизвестно куда. Я тут через своих друзей предпринял попытку установления ее личности, ничего не получилось. Как я уже тебе говорил, телефон был зарегистрирован на другого человека, но сразу после ее исчезновения, он перестал выходить на связь. Паспорт, по которому она зарегистрировалась в гостинице, вероятно, тоже не ее. А самое интригующее в том, что она откуда-то узнала о моем приезде к вам и мгновенно среагировала.
– Да, исчезла она быстро.
– В том-то и дело, что вроде она выполнила первую часть задачи, познакомилась с вами. Дальше должна была начаться вторая фаза операции, и тут она неожиданно ушла. Значит, точно знала, что я буду с вами, что ей нельзя приходить на встречу. Что у нас есть еще?
– Мои вещи, в которых кто-то рылся.
– Да, вполне очевидный факт, но вот что странно. Смотри, рылись вроде осторожно, но ты все равно обнаружил следы проверки сумки. О чем это говорит? А говорит это о том, что либо проверку делал человек со слабой подготовкой, либо специально хотели показать, что проверка была.
– А почему вы так думаете, Виктор Иванович?
– Поверь мне, что профессионалы смотрят вещи так, что ты и не заметишь следов проверки. Что-то говорит мне в пользу того, что не Оксана твои вещи смотрела, а кто-то другой. Думаю, что Оксана специалист с очень профессиональной подготовкой, и уже это свидетельствует о том, что они привлекли немалые финансы для проведения операции. Ставки очень велики. Как ты думаешь, почему?
– Не знаю, у меня пока предположений нет.
– Тогда расскажу тебе еще кое-что. Но, предупреждаю сразу, никому об этом не говори. Сообщаю совершенно секретную информацию, и делюсь с тобой только потому, что доверяю на все сто процентов. Также надеюсь на твою помощь. У меня в штате только один человек, который занимается вопросами защиты информации, да и то он в основном с компьютерами дело имеет. Фактически я сейчас в одиночку должен противостоять группе квалифицированных промышленных шпионов, а наш шеф вовсе не стремится увеличить штат моего отдела, все деньги экономит. Ты знаешь нашего технолога Клюева?
– Знаю слегка.
– Так вот приходит он домой, а соседка ему рассказывает, что вышла она на площадку из своей квартиры и видит, что незнакомый мужчина крутится возле двери Клюева и что-то там с его замком делает. Увидел ее и побежал вниз по лестнице. Клюев мне позвонил, я приехал вместе со знакомым криминалистом, тот изучил замок и говорит, что пытались дверь открыть, действовали очень профессионально. Что скажешь?
– Ну, наверное, вор решил чем-то поживиться в квартире Клюева.
– В квартире Клюева, поживиться, говоришь? А ты знаешь, что там нечем поживиться, потому что он заселился туда всего три недели назад и стоит там только тахта и холодильник. Воровать то нечего пока. Воры ведь не лезут в пустые квартиры, они точно знают, куда лезть нужно, у кого есть чем разжиться.
– А что ж они там хотели сделать?
– Вот и думаю я, все, что они могли сделать – прослушку у него поставить, или думали, что, возможно, у него есть компьютер, который можно просмотреть.
– А Клюев то им зачем?
– Дело в том, что Клюев сейчас занят созданием рецептур нашей новой линии супер-косметики, имеющей принципиально новый эффект. Она – наш важнейший коммерческий секрет. Вот что я думаю. Получается, что со всех сторон нас начали обрабатывать. То к вам красотку подослали, то в наши компьютеры в офисе полезли, а теперь уже до квартиры технолога добрались. А что будет дальше?
– Наверное, что-то будут еще предпринимать.
– Вот именно, что будут. Вот поэтому прошу тебя, во-первых быть внимательным ко всему, что вокруг тебя происходит, если заметишь что-то подозрительное, то сразу сообщай. Во-вторых, как я уже говорил, есть предположение, что «крот» работает в твоем отделе продаж. Еще раз проанализируй свой персонал, прикинь, кто из твоих ребят может работать на конкурентов. Я не могу точно утверждать, что «крот» работает в твоем отделе, но вероятность немалая.
– Думал я уже, никто из наших на «крота» не похож.
– А как, по-твоему «крот» выглядит, он, что ходит в черных очках и шпионской шляпе?
– Нет, я понимаю, что выглядит он, как и другие люди, но ведь для того, чтобы начать работать на конкурентов у него должна быть мотивация какая-то. Наверное, в первую очередь финансовая.
– Вот и начни анализ с мотивации. В общем, подумай до вечера и тогда мы обсудим твои соображения.
На этом наш разговор был окончен, я пошел в свой офис, где обнаружил, что все уже разошлись по домам, поскольку часы показывали время 20.00. Я тоже собрался и поехал домой. Я решил подумать о «Сатурне» утром, ведь, как известно, «утро вечера мудренее».
Утром следующего дня мы в отделе провели небольшую летучку, где обсудили итоги прошлой недели, а потом все продавцы разошлись по своим рабочим местам. Я же решил начать разбираться со всеми трудными вопросами о конкурентах, промышленных шпионах, «засланных казачках» и прочем. Для начала отправился к нашему маркетологу Александру, у которого решил подробнее узнать про конкурентную разведку.
– Привет, Саша, чем занимаешься? – спросил я, входя в его офис.
– Готовлю информацию для нового каталога нашей продукции, – ответил он.
– Если у тебя есть минут десять свободного времени, то хочу спросить тебя про конкурентную разведку, которую мы проводим.
– Ну, конкурентной разведкой наши действия вряд ли можно назвать. Мы скорее немного изучаем конкурентов доступными нам маркетинговыми методами.
– А в чем разница?
– Конкурентной разведкой можно назвать более системную работу по изучению конкурентов, а мы собираем только некоторую нужную информацию. Вот посмотрите список методов, которые могут использовать маркетологи для изучения конкурентов. К основным методам относятся:
● опросы (специальные анкеты или отдельные вопросы);
● фокус-группы;
● глубинные интервью;
● тестирование;
● экспертные опросы;
● метод наблюдения;
● сбор информации на выставках;
● изучение средств массовой информации;
● изучение Интернет.
А мы реально только в прессе, в Интернет, на выставках и специализированных конференциях своих конкурентов изучаем. Хотя, это тоже часть конкурентной разведки.
– Подожди, мои продавцы тоже информацию о конкурентах собирают.
– Ну, да, еще забыл сказать о том, что вы делаете. Сбор информации персоналом тоже очень важен для изучения конкурентов.
– Методы конкурентной разведки очень похожи на маркетинговые исследования? – спросил я.
– Да, такие методы как опросы, экспертные интервью, посещение выставок, изучение средств массовой информации, Интернет аналогичны, но есть и специфические методы, характерные в основном для конкурентной разведки. Я считаю, что для успеха обязательно необходимо взаимодействие маркетологов и узких специалистов по КР – ответил Александр.
– А что наиболее важно знать о конкурентах?
– На ваш вопрос ответить очень легко, вот смотрите, у меня есть перечень разделов информации о конкурентах, которую нужно собирать в первую очередь.
Александр открыл файл в компьютере и показал его. Заголовок назывался «Перечень необходимой информации о конкурентах», а далее по тексту было написано:
– цены и ценообразование конкурентов (сколько стоит продукт конкурента, сколько у конкурента прайсов, чем они отличаются друг от друга, какие скидки существуют, за что они предоставляются);
– построение дистрибуции (кто является дистрибутором, на каких условиях работает, кому осуществляет поставки);
– как построена система трейд-маркетинга конкурента;
– как конкурент доставляет товар до потребителей;
– как конкурент рекламирует свой продукт, какие «фишки» использует;
– кадровый состав отдела продаж конкурента (сколько человек работает, как распределены обязанности, в чем состоят приоритеты);
– технологии продаж, какие приемы используют, в чем их сильные и слабые стороны;
– мнение клиентов о конкуренте, каковы перспективы их сотрудничества;
– каковы стратегические цели конкурента.
После прочтения документа я задал вопрос: «И что ты всю перечисленную информацию собираешь?».
– По правде говоря, нет, тут написано, как должна выглядеть идеальная модель, но на все сил не хватает. Могу еще показать форму таблицы, которую я заполняю для нашего шефа, вот она, – ответил маркетолог.
Александр открыл еще один файл и показал мне следующую таблицу.
Таблица 1. Стандартная форма заполнения информации о конкурентах
– Ты даже таким занимаешься? – спросил я после просмотра таблицы.
– Да, мы эту форму недавно с шефом утвердили, и я ему уже каждый месяц ее передаю после заполнения.
– Ты сам всю информацию собираешь?
– Нет, конечно, привлекаю для сбора всех, кого удается.
– А кого нужно привлекать?
– Вообще, привлекать нужно по максимуму весь персонал. Ведь практически все тем или иным образом узнают что-то о конкурентах. Например, технологи встречаются с самими конкурентами или получают информацию о них на выставках и профессиональных форумах, узнают о них от своих коллег. Топ-менеджеры тоже постоянно пересекаются с менеджерами конкурентов и людьми, которые имеют информацию о них. Поэтому нужно постоянно получать такую информацию у персонала. Я знаю, что существуют компании, в которых некоторые категории персонала обязаны заполнять таблицу, подобную моей.
– Я хочу больше узнать про конкурентную разведку, мне Виктор Иванович уже две книги для прочтения выдал, может и ты чего подбросишь?
– Конечно, я вам сейчас тоже подберу книги, которые у меня есть.
Получив от Александра новую порцию литературы, я отправился в свой офис и начал подробно разбираться с явлением под названием «КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА».
Я открыл Интернет и положил перед собой полученные от Виктора Ивановича и Александра книги. Вообще, люблю начинать изучение вопроса с Википедии, там я прочел что:
«Конкурентная разведка (англ. Competitive Intelligence, сокр. CI) – сбор и обработка данных из разных источников, для выработки управленческих решений с целью повышения конкурентоспособности коммерческой организации, проводимые в рамках закона и с соблюдением этических норм (в отличие от промышленного шпионажа); а также структурное подразделение предприятия, выполняющее эти функции. Другое определение понятия «Бизнес-разведка» – это особый вид информационно-аналитической работы, позволяющий собирать обширнейшую информацию о юридических и физических лицах без применения специфических методов оперативно-розыскной деятельности, являющихся исключительной прерогативой государственных правоохранительных органов и спецслужб.
Датой появления первой документально подтвержденной конкурентной разведки принято считать конец XIV века. Тогда Дом Фуггеров в германском Аугсбурге впервые в мире стал использовать элементы конкурентной разведки организованно и на постоянной основе. Фуггеры распространяли среди своих ключевых сотрудников на местах так называемый «новостной манускрипт». Этот документ содержал целенаправленно отобранную и проанализированную коммерческую и политическую информацию, поступавшую из всех пунктов, входивших в зону интересов компании, и позволял принимать управленческие решения. Специалисты считают, что именно это позволило Фуггерам занять лидирующее положение в ключевых отраслях промышленности. Впоследствии Фуггеры создали первый в Европе банковский дом.
К более позднему периоду относится немного ярких примеров, которые можно отнести к конкурентной разведке в ее современном понимании. Американские авторы пишут, что Ротшильды в конце XVIII века располагали двумястами агентами. Результаты деятельности этой сети были предоставлены в распоряжение правительства Англии, воевавшей против Наполеона. Благодаря своим информаторам и их контакту с правительственными и военными структурами, Натан Ротшильд узнал о поражении Наполеона первым в Лондоне. Ротшильды владели этой информацией монопольно очень недолго, но этого было достаточно, чтобы они взяли под свой контроль самое передовое в технологическом плане направление того времени – текстильную промышленность.
Известным примером из современной истории является пример компании «Мицубиси», которая в течение многих лет имеет мощную службу конкурентной разведки, занимающую 2 этажа небоскреба на Манхэттене. В 1999 году ее численность достигла величины 13 тысяч человек, работающих более чем в 200 офисах по всему миру.
К началу 1990-х годов сформировались международные и национальные общества профессионалов конкурентной разведки, которые за счет выпуска периодических изданий, проведения конференций и тренингов позволили организовать обмен опытом между специалистами. Наиболее известны в мире такие общества как SCIP со штаб-квартирой в США (создано в 1986 году) и Competia со штаб-квартирой в Канаде.
В России существует Российское общество профессионалов конкурентной разведки РОПКР и Сообщество Практиков Конкурентной разведки (СПКР).[1]
Сообщество Практиков Конкурентной разведки (СПКР) существует и эффективно работает с 2004 года. Изначально Сообщество Практиков Конкурентной разведки (СПКР) было де-факто создано на Интернет-Форуме Бизнес-разведчиков. Затем Сообщество расширялось, принимая в свои ряды новых специалистов из России, Украины, Беларуси. Одним из приоритетов в деятельности Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) стала активная пропаганда и продвижение конкурентной разведки в России и странах СНГ. Члены сообщества публикуют статьи в авторитетных бизнес-изданиях, рассказывают о конкурентной разведке на многочисленных семинарах, проводят обучение специалистов, пишут и издают книги, которые уже стали признанными, базовыми учебниками по конкурентной разведке и смежным дисциплинам. Сообщество Практиков Конкурентной разведки (СПКР) – это, действительно, клуб, который объединяет довольно узкий круг людей. Не только коллег, но и единомышленников».[2]
Также мое внимание привлекло определение конкурентной разведки, которое дал Евгений Ющук: «Систематический, непрерывный процесс по этичному и законному сбору информации об основных составляющих бизнеса, таких как покупатели, конкуренты, противники, персонал, технологии и вся окружающая бизнес-среда».[3]
Далее я узнал, что в штате ведущих зарубежных и российских компаний работают специальные подразделения или отдельные специалисты, профессионально занимающиеся вопросами конкурентной разведки. Как правило, такие подразделения носят названия аналитических, стратегических, маркетинговых, а работают в них бизнес-аналитики, маркетологи, бывшие специалисты спецслужб, в общем, все те, кто по роду своей деятельности собирает и анализирует информацию. Во многих крупных зарубежных компаниях работают подразделения, которые занимаются исключительно конкурентной разведкой.
Существуют даже компании, которые специализируются на вопросах конкурентной разведки. Так, например, автор известной книги «Конкурентная разведка. Как распознавать внешние риски и управлять ситуацией» Бенджамин Джилад является руководителем такой организации под названием Academy of competitive intelligence, inc. (Келлогг, США). Компания работает с 1991 года и позиционируется на так называемых «Военных играх в бизнесе». Такая специализация выбрана Джиладом совсем не случайно, ведь он в прошлом офицер, и отлично знает, как важна разведка для принятия военных решений. Джилад считает, что самое главное в конкурентной разведке – выявлять стратегические риски и создавать систему конкурентного раннего предупреждения, то есть формировать представление о том, что собирается предпринять конкурент в ближайшей перспективе. Понимая намерения конкурента, руководитель имеет возможность предпринять собственные действия, позволяющие быть более эффективным, чем он.
Считается, что первое корпоративное подразделение конкурентной разведки в США в 1985 для компании Motorola создал бывший сотрудник ЦРУ Ян Херинг.
Российский специалист Генрих Лемке высказал свое мнение по данному вопросу следующим образом: «Боюсь разочаровать, но в коммерческой разведке конкуренты вовсе не являются основными или приоритетными объектами изучения. В коммерческой разведке основными целями выступают риски, угрозы и возможности, препятствующие или же наоборот, способствующие достижению заранее намеченных целей бизнеса компании, а также те риски/возможности, которые активно влияют на текущую повседневную деятельность компании». Во всех случаях коммерческая разведка работает на упреждение. Разведка любого объекта – будь то компания конкурента, тренд рынка, новая технология или товар – начинается со сбора сведений в открытых источниках. Это наиболее дешевый метод работы. Если сведений, полученных в открытых источниках достаточно для аналитических выводов прогнозного характера, то прибегать к другим методам просто не имеет смысла. Иными словами, разведка собирает сведения до тех пор, пока не накопится достаточное их количество для решения поставленной задачи с приемлемыми результатами. Другое дело, что часто только открытых (вторичных) источников информации недостаточно.[4]
В США, Великобритании, Франции немало аккредитованных академий competitive intelligence, обучение в которых проходят бизнесмены, работающие в различных сферах. Нередко курсы competitive intelligence включаются в программы МВА, при этом конкурентная разведка является привычной бизнес-практикой на Западе. Выяснилось, что конкурентной разведке учат и в российских вузах. С 2010 года в Высшей Школе Корпоративного Управления АНХ при Правительстве РФ азы конкурентной разведки постигают в рамках курса МВА. С 2011 года открыта магистратура по конкурентной разведке Уральского государственного Экономического университета.
По мнению специалистов, на сегодняшний день доля предприятий, использующих возможности конкурентной разведки, составляет:
● Япония – 97–99 %;
● США – около 82 %;
● Великобритания – около 75 %;
● Германия – 65–68 %;
● Франция – 47–52 %;
● Испания – около 35 %;
● Россия – 7–9 %;
● Украина – 5–3 %;
● Казахстан – около 2,5–4 %.[5]
Лидерство японцев неудивительно, ведь с давних времен искусство политической и военной разведки развито в Японии. В наши дни оно было применено для экономики, бизнеса, что позволило японцам получить дополнительные преимущества в своем развитии. Характерно то, что среди лидеров также находятся такие страны как США, Великобритания, Германия, где разведке также всегда уделялось повышенное внимание! Отсутствие в приведенном списке Китая вовсе не говорит о том, что китайцы не уделяют внимания данному вопросу. Уделяют, и еще как! Правда, данные настолько закрыты, что оценить конкретные цифры не представляется возможным. Но, вполне очевидно, что китайцы находятся среди лидеров. А вот цифры по России близки к реальной ситуации. В основном конкурентной разведкой заняты самые крупные компании и компании из больших городов. А вот на периферии дело обстоит совершенно иначе. Безусловно, в той или иной степени конкурентами интересуются практически весь бизнес. Дело другое, что действия в основном несистемные и часто мало профессиональные.
В российском праве отсутствует специальный закон регулирующий деятельность в области конкурентной разведки. Однако, деятельность по сбору и анализу информации регулируется целым рядом законодательных и нормативных актов, которыми являются:
● Закон «О средствах массовой информации», от 27.12.1991. № 2124-4 (ред. от 11.07.2011). Ст. 4, 40, 41, 47, 49–52;
● Закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», от 11.03.1992. № 2487-1 (ред. от 03.12.2011). Разделы 2–3;
● Федеральный закон «О коммерческой тайне», от 29.07.2004. № 98-ФЗ (ред. от 11.07.11);
● Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации», от 27.07.2006. № 149 (ред. от 06.04.2011). Ст. 10, 11, 12, 20.
В России уже сложился круг специалистов, которые серьезно занимаются вопросами конкурентной разведки. В Интернете я нашел имена наиболее известных персон, коими являются:
Баяндин Николай Иванович – заведующий кафедрой информационной безопасности Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ). Эксперт российского общества конкурентной разведки, эксперт международной антитеррористической тренинговой Ассоциации, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Закончил радиотехнический факультет МЭИ, 2-х годичные курсы научно-технического перевода ВКШ им. Дзержинского, прошел профессиональную переподготовку по специальности «Информационная безопасность». Более 30 лет работал в государственных структурах по направлениям, связанным с информационной безопасностью и информационно-аналитической деятельностью. Написал более 20 статей по проблемам безопасности бизнеса, конкурентной разведки, информационной безопасности, автор книги «Технологии безопасности бизнеса: введение в конкурентную разведку».
Доронин Александр Иванович – окончил факультет систем автоматического управления Тульского политехнического института по специальности «Роботы и робототехнические системы». Занимался исследованиями в области искусственного интеллекта. Проходил службу в погранвойсках КГБ СССР. С 1991 года работает в негосударственных структурах безопасности. Сфера научных интересов – технология принятия оптимальных управленческих решений в условиях системной неопределенности. Тема диссертации – «Создание системы информационно-аналитической поддержки процесса принятия управленческих решений на промышленном предприятии». Имеет более 80 публикаций по проблемам обеспечения безопасности негосударственных субъектов экономики. Автор монографии «Разведывательное и контрразведывательное обеспечение финансово-хозяйственной деятельности предприятия» и учебно-методических пособий «Основы экономической разведки и контрразведки», «Психология манипуляций в сфере обеспечения безопасности», автор книги «Бизнес-разведка». Преподает в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ и Институте повышения квалификации информационных работников (г. Москва), ведет спецкурс «Экономическая разведка и контрразведка»; в Тульском государственном университете читает курс лекций «Экономическая и информационная безопасность».
Лемке Генрих Эрнстович – независимый эксперт по вопросам исследований предпринимательских рисков и использованию разведывательных методик в предпринимательстве, автор книг «Нелинейный менеджмент или искусство конкуренции», «Секреты коммерческой разведки», «Конкурентная война: нелинейные методы и стратагемы», «Коммерческая разведка для конкурентного превосходства». Автор и разработчик специализированных образовательных программ по нелинейному менеджменту и конкурентной разведке. Разработчик специализированных программ для МВД, ФТС, ФСБ (в прошлом кадровый сотрудник и преподаватель в специализированных учебных заведениях МВД, ФСБ, ФТС).
Масалович Андрей Игоревич – кандидат физико-математических наук, президент Консорциума Инфорус, член Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР). Руководитель ряда успешных проектов по аналитическому оснащению банков, ФПГ, крупных торговых сетей, государственных организаций. В прошлом – подполковник ФАПСИ, лауреат стипендии РАН «Выдающийся ученый России» (1993). Разработчик известной программы для мониторинга Интернета «Аваланч» (Avalanche). Автор многочисленных публикаций и ведущий семинаров по проблемам поиска и анализа данных в ряде университетов России и США (АНХ, МГУ, МАИ, Harvard University, Stanford University, Georgia Tech University, Texas A and M). Эксперт РФФИ, INTAS, МТЦ ООН, АТЭС.
Ющук Евгений Леонидович – автор книг «Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей», «Интернет-разведка: руководство к действию», соавтор книги «Дезинформация и активные мероприятия в бизнесе», член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, член Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР), консультант Российского общества Профессионалов конкурентной разведки (РОПКР), профессор Кафедры мировой экономики Факультета мировой экономики и финансов Уральского государственного Экономического университета УрГЭУ-СИНХ, доцент Высшей Экономической Школы – бизнес-школы при Институте Экономики Уральского отделения Российской Академии наук (УрО РАН), директор ООО «Маркетинг рисков и возможностей», конкурентной разведкой занимается с 1994 года.