Каждый день Папа и Мама уходили на работу и возвращались поздно вечером. Малыш бродил вкруг дома и скучал. Он видел берёзки на опушке леса и слышал, как поют птицы для своих птенчиков, радуясь солнцу и синему небу. В синеве за берёзами виднелись вершины елей и сосен, а за ними вдали белели горы и лес казался таинственным и волшебным. Сразу за лесом возвышались три скалы, которые под лучами солнца светились красным и голубым светом.
Малыш даже не заметил, как по тропинке подошёл к берёзкам. Ему хотелось увидеть птичьи гнёзда и маленьких птенцов. Но птицы вили свои гнёзда высоко на деревьях, среди густых ветвей, скрывая их от посторонних глаз.
Он пошёл дальше, в глубь леса, по пути срывая вкусные ягоды малины. Наконец, он вышел на поляну и, усталый, прилёг на мягкий зелёный мох. Казалось, он попал в настоящую сказку: солнечные лучи пробивались через кроны сосен, зелёным светом освещая поляну, и зайчиками прыгали по кустам. Его глаза устали следить за солнечными бликами, и Малыш заснул. Ему приснилось, что Волшебный Лес хранит какую-то тайну и что он теперь стал частью этой тайны.
Когда Малыш открыл глаза, то заметил, что солнце уже перевалило за полдень и он может не успеть до темноты вернуться домой.
Тропинка, по которой он пришёл, затерялась в траве, и Малыш понял, что заблудился. Ему стало страшно, и он побежал, как ему казалось, к своему дому. Он долго бежал по какой-то тропинке с камнями и корнями деревьев. Споткнувшись, Малыш кубарем выкатился на большую поляну и тут услышал голос:
– Ты кто такой?
Посреди поляны на пеньке сидел мальчик. На нём была куртка, на ногах сапожки, на плече висел лук, из-за спины торчали стрелы.
– Я маленький человек, меня так все и зовут: Малыш.
– А я маленький охотник, меня так все и зовут: Охотник. Откуда и куда ты бежал?
Стыдно было признаться, что он заблудился, и Малыш придумал:
– Я хотел через лес пройти к Острым Скалам. Охотник, ты не знаешь, почему скалы бывают красными и голубыми?
– Знаю, но это тайна. А до скал ты быстро не дойдёшь, хотя они и недалеко отсюда, – улыбнулся Охотник.
Конечно же, Малышу сразу захотелось узнать тайну, но его новый знакомый ничего больше про скалы не сказал. Он снял с плеча лук и потрогал тетиву.
– Ты можешь стрелять из лука? – спросил Малыш.
– Да, могу и ещё много чего могу, – с гордостью ответил Охотник.
– А волка поймать можешь? – не отставал Малыш.
– Наверное, могу.
– Тогда давай, попробуем.
– Давай, – согласился Охотник, – я знаю тут одно место, где водятся волки, пойдём туда. Малыш на секунду задумался.
– А волки нас не поймают?
– Чтобы поймать волка, надо его перехитрить.
– А как надо хитрить?
– Надо, чтобы волк не подумал, что мы его ловим. Ну, пошли, – и с этими словами Охотник двинулся вперёд.
– Мы выкопаем яму и закроем её сверху хворостом. Но волк не полезет в яму просто так, нужна приманка.
– Какая приманка? – не понял Малыш.
– Вот, например, ты сядешь на дно ямы, а волк захочет есть и прыгнет туда. Так мы его и поймаем.
От таких слов Малыш даже остановился.
– Я не хочу, чтобы волк съел меня.
– Ладно, что-нибудь придумаем, – успокоил его Охотник, – смотри, Малыш, эта волчья тропа.
Охотник вытащил откуда-то лопату и стал быстро-быстро копать. Потом копал Малыш, но у него получалось не так быстро. Ему уже расхотелось ловить волка, но сказать об этом было стыдно.
– А что мы с волком будем делать?– спросил он.
– Подстрелим из лука. Знаешь, какая у него шкура теплая. Моим братьям будет тепло зимой.
– У тебя есть братья?
– Да, три брата и сестра Лия.
– Ты познакомишь меня с ними?
– Хорошо, – кивнул головой Охотник.
– Завтра приходи на Зеленую поляну.
Скоро яма была готова, и Охотник сказал:
– Что ж, пусть яма будет без приманки. Потом проверим, попал ли в неё зверь.
Они расстались на опушке леса, ещё раз пообещав друг другу встретиться завтра.