Фея Эрминия была самой юной феей. Ей всего-то было две тысячи лет. Конечно, по человеческим представлениям, это было очень много. Но феи живут значительно дольше людей, и Эрминия напоминала маленькую девочку.
Все феи отвечают за те места, где живут. Эрминия жила на небольшом острове и всячески стремилась сделать его все лучше и лучше. В этом ей помогал кролик Виталик, который каждое утро приходил в замок Эрминия после завтрака, и они вместе пили. Он рассказывал ей все новости, которые он узнавал, обегая весь остров ежедневно на рассвете.
Надо сказать, что замок у Эрминии был чудесный. Она создала его из шепота ветра, шелеста листвы, полуденных теней и тончайших лучей самых дальних звезд. И его никто не мог увидеть, если только сама Эрминия этого не хотела. И саму Эрминию тоже никто не мог увидеть, если только она сама этого не желала.
Все было хорошо и становилось только лучше на острове Эрминии. Но однажды утром кролик Виталик не пришел к ней пить чай и рассказывать новости. Эрминию это обеспокоила, и она отправилась на поиски Виталика. Она осмотрела весь остров, но ничего не обнаружила. Тогда фея обратилась к своему старому знакомому дельфину Ивану. Иван ей рассказал, что он видел, что видел огромного филина, который что- то нес в своих лапах. Эрминия знала, что на соседнем остове жил колдун Хух- Хухух, который иногда превращался в филина. Эрминия тут же при помощи Ивана и го братьев отправилась на остров Хух-Хухуха, и обнаружила на одной из тропинок острова носовой платочек Виталика, который она ему подарила на прошлый день рождения кролика.
– Хух- Хухух! Немедленно верни Виталика! – громко закричала Эрминия.. Но Хух- Хухух не ответил ей. Колдун не показывался ей на глаза, прятался, хохотал и ухал. Тогда Эрминия стала бросать на землю острова семена своих растений, и вскоре весь остров покрылся прекрасными цветами. Хух- Хухуху это не понравилось, он выскочил из одной из своих тайных пещер, бросил кролика Виталика и попытался клюнуть Эрминию. Но фея увернулась, и выдернула у Хух- Хухуха несколько перьев из хвоста. Филин сильно ударился об дерево и очень разозлился.. Он поднялся высоко в небо и стал очень громко ухать. И на его зов стали слетаться совы и филины со всех сторон. Увидев это, Эрминия схватила кролика и бросилась прочь с острова. Иван и его братья несли их на своих спинах быстрее ветра. Но совы заметили это и бросились за ними в погоню. Эрминия использовала свое волшебство и вместе с Эдиком перенеслась на свой остров в свой замок. Совы и филины летали по всему острову Эрминии, искали беглецов, но найти не могли. Однако совы не собирались покидать остров. Более того, они стали все портить. Они расклевывали цветы, выдирали с корнем травы и ощипывали листья. Увидев это, Эрминия с помощью волшебства связалась с другими феями, и те прислали ей помощь – коршуна Гену и сокола Ярослава, которые прогнали всех сов и филинов с острова. И теперь они все вместе живут на острове и делают его всё лучше и лучше.