Жила в одном селе красавица Ульяна. Всем хороша Ульяна: станом стройна, кожей бела, коса до пояса, глаза, что небо в ясный день.
А на краю села стояла кузница, и работал в ней кузнец молодой Селиван. Очень он любил Ульяну и решил посвататься к ней. Послал сватов, да прогнала их Ульяна со двора. Говорит: «Не пойду замуж за кузнеца! Я вся бела да красива, а кузнец ваш весь день в копоти, в саже, чёрен, как чёрт! Не пара он мне!»
А в ту пору в тридевятом царстве, в тридесятом королевстве злая царевна в соседние государства войска свои шлёт, а в дальние царства змея посылает. Змей тот огнём города да деревни жжёт, красных девиц, да добрых молодцев с собою уносит.
Пролетал как-то змей над селом, много домов пожёг, порушил. Унёс младшую сестру Ульянину. Горевали её родители, горевали и послали человека к царю с прошением. Просили, чтобы он войско на защиту отправил. А царю дела нет до какого-то села, у него, дескать, своих бед полно.
В другой раз пролетал змей над селом. Мельницу сжёг и унёс молодого Петрушу, вдовьего сына, единственного кормильца.
Взял тогда кузнец Селиван молот свой стопудовый и выковал огромный капкан с крепкими цепями. Поставил он капкан на краю села.
В третий раз летит над селом змей. Опустился он, чтобы дома порушить, поля пожечь, да попался в капкан. Бьётся, вырывается змей, да вырваться не может – цепи крепки. Тут кузнец подоспел, накинул на змея ошейник железный, на лапы кандалы, крылья стальными обручами заковал.
Всё село радуется! Кузнеца благодарят, подарки ему дарят. Праздник, гуляние устроили.
Селиван в баньке помылся, попарился, рубаху праздничную надел. Стал красавец писаный! Не парень – загляденье! Плечист, статен, чёрные кудри кольцами завиваются, глаза – как уголья. На девок глянет, так те и краснеют, как от жара.
Ульяна его как увидала, хорош, думает, жених. Только гордая она, сердце обмирает, а всё равно – свысока глядит и посмеивается. «Тебе, кузнец, – говорит, – со змеем справиться легко, да со мной трудно будет!» Обиделся Селиван и ушёл домой.
А злая царевна ждёт своего змея, не дождётся. Посылает она змеёныша. Полетел он, всё узнал, проведал, вернулся к царевне и говорит:
– Твоего змея кузнец Селиван поймал, в цепи завязал, в кандалы заковал.