Когда Тимур и Амур проснулись с тяжелыми головами, в которых колобродил туман, прямо перед собой увидели огромного чёрного Ворона. Тот сидел на жердочке и язвительно щурил проницательные глаза. Вдруг он громко и как-то зловеще произнес:
– Хватит дрыхнуть! Ваш шар украли!
– Как украли?! – в один голос закричали друзья.
Ворон опять хитро прищурился и уже спокойно ответил:
– Я знаю, где его искать. Я покажу вам дорогу! Но только с условием: вы должны поведать мне инструкцию пользования этим летательным аппаратом, так как я никогда раньше не сталкивался с таким удивительным изобретением и хочу знать о нём всё.
Перспектива раскрытия секретов аэростата чужаку не понравилась ни Тимуру, ни Амуру, но выбора у них не было, пришлось согласиться.
Так мудрый ворон узнал, как взлететь на воздушном шаре и чем его заправлять.
Ворон вывел друзей из пристанища Бабы-яги и повел окольными тропами через поля, луга, рощи и равнины. Шли они долго, весь день и всю ночь, ни разу не передохнув в этом странном пути. Вдалеке виднелся тёмный лес, к нему бежала узкая тропа через очередное заброшенное поле.
– Нам туда, – махнул крылом Ворон, указывая на чащу. – Недолго осталось.
Друзья еле добрели до заветного лесочка, выбиваясь из последних сил, и хотели расположиться на привал, но Ворон неумолимо погнал их вглубь. Они спотыкались о бесчисленные коряги и пни, колючие кустарники цеплялись за шерсть, упругие злые ветки норовили ткнуться в глаза. Это продолжалось целую вечность. Наконец, Ворон каркнул:
– Всё. Я дальше не могу сопровождать вас. Идите все время прямо, никуда не сворачивайте, пока не выйдете на опушку. Там будет ваш шар. Прощайте. – С этими словами огромная черная птица, взмахнув крыльями, исчезла среди густых ветвей.
Внезапно стало так темно, что хоть глаз выколи. Подул ледяной ветер, грозно закачались деревья, засверкала молния. Совсем рядом злобно заухал филин. Тимур с Амуром прижались друг другу. Они вдруг поняли, что Ворон обманул их, нарочно заманил в этот страшный лес.