Прошло несколько дней, но Рыжий так и не появился в замке и во круге. Его друзья стали беспокоиться и объявили о розыске по всему человеческому и животному королевству. Первые данные принесла мышиная разведка, и сказали Рози о том, что его поймали в одной из деревень бандиты и хотели получить за него выкуп. Мышонок послал отряд обратно узнать точно, где его держат.
А сам Рози отправился к Замазкину и рассказал ему об этом. Юный Царь очень сильно разозлился и хотел наказать преступников сам. Мышонок ему посоветовал дождаться отряда разведки с точными координатами бандитов и там уже решать, что и как делать.
Прошло полдня и из разведчиков вернулся только один мышонок, весь ободранный и рассказал, что на них напали коты, когда они пробирались в дом к бандитам. Это показалось очень странным, так как между котами и мышатами в королевстве был союз о ненападении.
Рози отправилась к котам со своей охраной выяснить, что за нападение было. При разговоре стало понятно, что в нескольких деревнях появились чужие коты, и они нападали на всех и пытались установить свою власть. Рыжий собирал пару походов в те деревне, где не признавали его власть. В последнем походе на одну деревню Рыжий со своей командой не вернулись и их стали искать, но так не нашли следов.
Рози сразу отправился к своему большому другу и рассказал все, что услышал. Тогда Юный Царь решил, что надо отправить разведчика, о котором никто не знал. Рози был удивлен, что он не знает о тайном оружии.