Оказавшись по другую сторону зеркала, друзья с облегчением обнаружили, что ничего ужасного не произошло. Гришечка уже поджидал их, победно держа в клюве унесенную ветром ленточку. Вручив потерю несколько растерянной Даше, Гриша по привычке уселся на плечо Петровича и стал с воодушевлением рассказывать, что ему удалось увидеть, пока он догонял ленту. Куклы, не слишком внимательно слушая Гришу, который постоянно и много болтал, с любопытством осматривались вокруг. Их окружало широкое пространство, похожее на своды пещеры. По светлым стенам струились потоки непонятно откуда берущегося света. Пол под ногами был сухой и, казалось, немного теплый. Так что промокшая в росе обувь моментально высохла. Друзья осторожно двинулись вперед. Помощь светлячков больше не требовалась, но крошечные насекомые уже просто из любопытства продолжили путь в компании наших друзей. Им было очень интересно узнать, что за приключения ждут всех впереди.
Звуки внутри пещеры распространялись далеко, гулкое эхо тихо отвечало откуда-то издалека, передразнивая голоса. Наши отважные путешественники миновали небольшое подземное озеро. Вдоль него шла вполне приемлемая тропинка, чтобы можно было без риска свалиться в воду пройти дальше. В озере они с удивлением заметили каких-то крохотных плавающих то ли рыбок, то ли каких-то неизвестных существ. Никто не успел их толком рассмотреть, как неведомые подземные обитатели скрылись в глубине. Дальше пришлось идти довольно долго. Иногда по ходу под ногами попадались какие-то отверстия. Слишком маленькие, чтобы сквозь них можно было что-то увидеть. По земле около отверстий шла какая-то легкая вибрация, и чудились еле слышные звуки. Что это может быть, понять было невозможно. Когда друзья стали уже уставать и начали присматривать место для отдыха, туннель, по которому они следовали, неожиданно закончился, и взору открылось большое открытое пространство, центр которого снова занимал водоем. Только это был уже очень большой водоем. Вода в нем, казалось, светилась изнутри и имела нежный, красивый цвет, переливающийся розоватыми и золотистыми оттенками. На остающемся свободным пространстве друзья с удивлением обнаружили странные предметы, разбросанные в хаотичном порядке и по форме напоминающие кочки. Своды очень высокого потолка терялись где-то высоко, имели не ровный вид и по-прежнему подсвечивались невидимыми источниками света. Уставший Ваня попытался присесть на одну из кочек, но кочка неожиданно провалилась под ним и куда-то исчезла. Ваня испуганно вскочил. А дальше стало происходить что-то невероятное. Вокруг стали возникать похожие на маленьких то ли человечков, то ли птиц существа. Казалось, что они появляются прямо из воздуха. Крошечных подземных обитателей становилось все больше и больше. Постепенно они заполнили собою все пространство. Часть каким-то непостижимым образом зависла над водой. Остальные распределились кто где. Кочки куда-то исчезли. Воцарилась тишина. Только тихий и нежный звук, производимый многочисленными вибрирующими крылышками, висел в воздухе.