Поезд мчался сквозь ночь, а за окнами проносились невероятные пейзажи: сияющие города, парящие острова, радужные водопады. Миша, Лиза, Тимофей и другие дети с широко раскрытыми глазами смотрели на это волшебство, прижимая к себе любимые игрушки. Топтыжка, словно чувствуя волнение своего хозяина, крепко сжимал его руку пуговично-глазной лапкой.
Вдруг поезд резко затормозил, и кондуктор в звездной форме объявил: