Недалеко от сторожки лесника, в лесном озере жила утиная семья. Мама-уточка заботливо обучала своих детей. Утята с радостью плескались в воде, добывая себе пищу. Они часто выходили из воды на берег и нежились на солнышке. Опасаться им было некого, близость сторожки отпугивало хищников от озера. Лесник иногда наведывался на озеро. Он ловил рыбу, наблюдал за утиным семейством и возвращался в свою избушку. С ним к озеру всегда приходил лохматый пёс, по кличке Черныш, но он тоже лишь издалека наблюдал за утятами.
Однажды в лесу разыгралась настоящая буря. Вслед за ослепительными вспышками молнии раскатисто громыхал гром. Из чёрно-лиловой тучи, закрывшей собой всё небо, сплошной стеной лил дождь, а ураганный ветер клонил деревья к земле, ломал сучки и разбрасывал их по всей округе.
Утиное семейство укрылось от разыгравшейся непогоды под кустом, росшим у самой кромки воды. Обломанный сук, большой и корявый летел по ветру, как маленькая лёгкая пушинка. Он упал прямо на куст, подмяв под себя всю утиную семью. Одному утёнку повредил лапку, маме-уточке выбил глаз, а самой маленькой уточке перебил крылышко. Остальные утята уцелели, лишь потеряв по нескольку пёрышек.
Дальнейшая неделя была самая трудная для мамы-уточки. С одним глазом было сложно следить за детьми. Уцелевшим утятам хотелось плескаться в воде, раненым было трудно выполнять самые простые движения.
Сломанная нога утёнка срослась криво, и он теперь смешно ковылял по земле, когда же пытался плыть, получалось плыть по большому кругу. А маленькая уточка теперь не могла летать. Она с завистью смотрела на остальных уток, да и вообще на птиц, когда они тренировались, летая над озером.
Так незаметно подкралась осень. Ночи становились холодными. К ним на озеро каждый день прилетали всё новые и новые утиные семьи. Маленькая уточка слышала, как вновь прилетевшие взрослые утки обсуждали предстоящий отлёт в тёплые края. Молодые утята с нетерпением ожидали этого события.
Однажды маленькая уточка подслушала, как её мама горестно вздохнув, сказала своим приятельницам, что никуда не полетит, а останется здесь со своей дочкой. Чтобы они позаботились о её утятах. Маленькая уточка не хотела, чтобы мама ради неё бросила остальных детей, поэтому она просто вышла на берег и ушла в лес. Там она забилась под корягу и ждала, когда все улетят. Однажды утром она не услышала обычного кряканья, и выбралась из-под коряги. Добравшись до берега, увидела опустевшее озеро. Печально посмотрев в небо, она вступила в воду. Надо было отыскать себе еду, она проголодалась за это время.
Постепенно она привыкла к одиночеству. Каждый день к ней прибегал серенький заяц. Он с жалостью смотрел на одинокую уточку, потому что знал, что озеро скоро покроется льдом. Как тогда будет жить она? Зайка не знал, как ей помочь и поэтому только наблюдал за ней. Уточка теперь с нетерпением ждала его прихода. Его присутствие немного скрашивало её одиночество. Так незаметно они подружились.
С каждым днём становилось всё холоднее. Уже озеро по краям начало покрываться льдом. Выпал первый снег, и заяц заметил на нём следы лисицы. Это было плохо, очень плохо. Если лиса видела уточку, то обязательно её поймает. В этом заяц был уверен.
Вскоре пришли сильные морозы. Озеро замёрзло почти полностью, осталась небольшая полынья в которой спасаясь от лисы, жила уточка.
Однажды зайку привлёк отчаянный крик уточки. Он выбежал на берег озера и увидел, как лиса пытается поймать уточку. Лиса бегала вокруг полыньи, а уточка металась от одного края к другому. Она уже выбилась из сил, ещё немного и ей не спастись от зубов лисы. С ужасом зайка наблюдал, как рыжая плутовка кружила вокруг полыньи. Вдруг зайка вспомнил про лопоухого пса, который жил на заимке лесника.
Зайка припустил бежать за помощью. Он не знал, как точно будет звать Черныша, но всё получилось, само собой. Зайка так спешил, и подбегая к заимке лесника, неожиданно споткнулся и полетел кувырком прямо к лапам собаки и чуть не сбил того с ног. От испуга зайка развернулся на одном месте, высоко подпрыгнув вверх и пустился наутёк. Лопоухий Черныш побежал за ним, желая наказать хулигана. Так бежали они друг за другом до самого озера. Увидев Черныша, лиса испугалась и убежала в лес. Заяц остановился возле полыньи и посмотрел на собаку.
Уточка уже совсем выбилась из сил и лежала на воде, беспомощно распластав крылья. Ещё немного и она утонула бы. Чтобы не напугать уточку, Черныш неторопливо подошёл к краю полыньи. Вытянув шею, осторожно взял уточку своей пастью, попятился назад и развернувшись, побежал к избушке. Заяц бежал за ним, оглядываясь по сторонам. Он теперь тоже опасался лисы.
Лесник отогрел уточку и накормил. Теперь уточка жила в тепле. Она была благодарна своим спасителям, смешно ковыляла, всюду следуя за ними. Заяц теперь тоже поселился поближе к сторожке, незаметно наблюдая за их прогулками. Лиса боялась Черныша и не приближалась к избушке.
Весной вернулась на озеро её семья. Уточка каждое утро уходила к озеру, но вечером упорно возвращалась домой. Черныш всегда сопровождал её, хотя лиса не появлялась возле озера с тех пор. Лесник с интересом наблюдал за ними, ожидая, что будет дальше. Уточка построила себе гнездо под крыльцом и вывела утят. Когда они немного подросли, каждый день водила их на озеро, а верный Черныш сопровождал их.