(Невероятная сказка, скатившаяся с гор, в 14-ти картинах)
Действующие лица:
МАЛЬЧИК ТУМ-ДУМ;
СТАРАЯ ЗМЕЯ;
ШЕСТИГЛАЗОЕ ЧУДИЩЕ, оно же СТАРУХА, оно же ДЕРЕВО, оно же ОГНЕННЫЙ ШАР СУДЬБЫ;
ЦАРЕВНА ЛА-ЛУ.
Места действия: большой камень у подножия горы; горная тропинка вдоль озера; мандариновый сад у пещеры.