Регина, будучи полукровкой-наемницей, выполняя очередной заказ, сталкивается с демоном. Эта мимолетная встреча по прошествии какого-то времени становится причиной взаимовыгодной сделки между ними. Отныне наемница и демон из адской бездны идут по жизни вместе. Такое существование сближает их теснее, чем обоим хотелось бы.
Очередное задание приводит их в Новый Орлеан, где Рамель сталкивается со своим прошлым, о котором мечтал забыть не одно тысячелетие.
Регина узнает историю своего демона. Встреча с призраками из его прошлого, доказывает нелицеприятный факт об ее родстве с Азазелем. События, последующие за этим открытием наталкивают девушку на мысль, а не подстроена ли ее встреча с демоном, которому она подарила свое сердце, кем-то свыше.