Прохладный осенний ветерок гулял по просторам леса. А над верхушками деревьев, любуясь чудесными красками, парила на своей метле Лили. Листья стали золотыми, оранжевыми, красными – лес выглядел как палитра художника. У ведьмочки на метле сидел Горошек, его усы развевались на ветру, словно парус на корабле.
Вдруг, подброшенный ветром огромный лист бумаги залепил ей лицо.
– Ай, что это?! – закричала Лили, сделала пируэт в воздухе и оказалась вверх ногами.
Она стянула бумажку с лица, расправила. Любопытно, что же там написано. Они с Горошком принялись её разглядывать.
– Слушай, Горошек, да это же… афиша цирка! – воскликнула Лили.
– Ух ты! – восхищённо пискнул мышонок.
Они посмотрели друг на друга.
– А что значит «цирк»? – спросил Горошек.
– Не знаю, – ответила Лили.
– Тут сказано, что будет чародей, – показал мышонок лапкой на афишу.
– Чародей Маркониус, – прочла Лили. – Интересно!.. Никогда не встречала чародеев.
– Так давай спросим у бабушки, можно ли нам пойти, – предложил Горошек. Усы у него так и заходили от радости.
Лили развернула метлу и поспешила обратно в хижину.
Бабушка Мята сидела в кресле-качалке. На коленях у неё дремал кот Корнелиус.
Маленькая ведьма прямо на ходу спрыгнула с метлы и побежала к бабушке, зажав в руке листовку.
– Бабуля, смотри, цирк приехал! Ты нас отпустишь?
Бабушка взяла афишу и внимательно прочла.
– Лили, ты знаешь, что такое цирк? – спросила бабушка, приподняв бровь.
– Не знаю… Но это, должно быть, удивительное место! Там ведь чародей!
Бабушка ещё раз изучила афишу.
– Хорошо, можешь сходить. Но палочку оставь дома. Никакого волшебства за пределами леса, – очень серьёзно сказала бабушка.
– Но, бабушка, как же я без палочки? – удивилась Лили.
– В цирке устраивают представления для людей. Их там собираются целые сотни. Всё это, конечно, очень зрелищно. Но люди не должны видеть, как колдуешь ты. Будет лучше, если твоя палочка останется здесь, – подытожила бабушка.
– Ну ладно. Ты, конечно, права, – Лили протянула ей свою палочку.
– Спасибо, Лили, – сказала бабушка Мята. – Вот, возьми. Здесь пара монет. Они нужны, чтобы попасть на представление. Будь осторожна! И веди себя хорошо, – добавила она с улыбкой.