Спустя десять лет после неудавшейся для цивилизации абсидеумов попытки вторжения на Землю мир изменился. Инопланетные технологии, которые внезапно ворвались в земную жизнь, плотно проникают во все её сферы. Но социально-политические процессы на планете не претерпели значительных улучшений…
В распоряжении патрийцев и земного Мирового совета появляются сведения о Деумии – разыскиваемой на протяжении тысячелетий планете, которую некогда оставили загадочно исчезнувшие клаудеумы (первая цивилизация Вселенной, о жизни которой слагают легенды). Абсидеумы, паническая угроза о повторном вторжении которых заставляет трепетать весь земной шар, перехватывают информацию и незамедлительно направляют на Деумию экспедицию в надежде заполучить бесценные клаудеумские знания. Это поможет им завершить работу, связанную с превращением землян в полноценный источник питания. Для достижения своей цели абсидеумы похищают земную дочь Велфария и Дианы – Айюми. Её постоянно преследуют мистические сновидения, которые каждый раз открывают перед ней врата впечатляющих клаудеумских лабораторий!
Тем временем Совет, безоговорочно укрепивший свою власть над государствами и контролирующий важнейшие мировые процессы, погряз в подозрениях: каждого считают предателем, который способствует возможному вторжению абсидеумов. Масла в огонь подливают участившиеся случаи необъяснимого исчезновения молодого Поколения землян (большая часть общества их не жалует из-за непривычного мировоззрения) и теракты «Воскрешения» – организации, требующей восстановления культурных границ. Кульминацией становится арест Велфария с Джеймсом, после которого Андрей, единолично расширив свои полномочия председателя Совета до абсолютных, назначает Су Ливея (главу китайского представительства Мирового совета и президента «Ф.Ко» – корпорации, собирающей Ферруанцев по заказу Совета) командующим Объединёнными вооружёнными силами планеты и организовывает земную экспедицию на Деумию без согласования с патрийцами.
Но угроза вторжения абсидеумов тревожит и Патрию! Консилиум и Злата как глава патрийского государства в знак земной поддержки заключили соглашение с корпорацией «Ф.Ко», которая обеспечила патрийцев тысячами спутников, способных в случае абсидеумской атаки изолировать Патрию от остальной Вселенной с помощью Субстанции. Алон, находящийся на Патрии, отчаянно пытается воспрепятствовать активации спутников, заподозрив предательство и опасность…
Одновременно на Деумии происходят события, которые изменят расстановку сил в галактике на многие тысячелетия! В Айюми вселяется душа клаудеума!.. Сопровождавший девочку абсидеум получает приказ заточить её в свой виртуальный мир и доставить главе абсидеумской цивилизации. Но Велфарий и Андрей уничтожают абсидеума…
Пользуясь отсутствием главы Совета, предатели на Земле снимают свои маски! Сосредоточив вокруг себя землян, которые жаждут абсидеумских золота и технологий в обмен на эвотоны, заручившись поддержкой населения планеты, которое презирает Поколение, а также разыграв спектакль с уничтожением бойцов вооружённых сил Совета молодыми землянами, Су Ливей захватывает власть и основывает новое государство – Суливею. Автором тщательно спланированного плана оказывается не кто иной, как глава абсидеумской цивилизации – Вархунд.
Андрей, Вел и Айюми возвращаются на Землю. Оставшиеся верными прежнему Совету государства вместе с Поколением основывают Формации – два параллельно существующих мира на одной и той же территории. Восстановленный Совет первой Формации – для старого поколения, а супергосударство второй Формации – для нового. Не надеясь на помощь патрийцев, которые остались отрезанными из-за активации Шлема, в финальной битве с абсидеумами схлёстываются Формации и… тезиец, предоставивший свою неоценимую помощь в обмен на семьсот пятьдесят лет монопольной добычи золота и серебра на Земле!
В конце концов Вархунд таки добирается до клаудеумского сокровища, спрятанного в Айюми. Но соприкосновение с ней заражает главу интервентов вирусом Изменений: отныне каждый из абсидеумов, который приблизится к Вархунду, теряет способность к слепому контролю и повиновению!
И тогда Майкл как глава второй Формации, используя предоставленный клаудеумами «козырь», делает Вархунду безумное предложение!..