Летние каникулы пролетели, и Джонн Горифиногр с нетерпением ожидал нового учебного года в школе волшебства Иреедо. Однако на горизонте уже начали сгущаться тучи: слухи о таинственных исчезновениях магов и нападениях темных существ достигли его ушей. Джонн не мог не думать о том, что эти события могут как-то быть связаны с его недавней дуэлью и враждебностью Иригилосова.