С: Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих - читать онлайн

Содержимое этой главы адресовано тем, кому необходимо срочно воспользоваться программой, но времени на полноценное ее изучение в данный момент нет. Иначе говоря, здесь мы покажем, как выполнять в программе «1С Управление торговлей 8.2» некоторые наиболее востребованные у большинства пользователей операции.

Основные этапы работы с программой

Порядок использования программы и последовательность выполнения основных действий и процедур в немалой степени может зависеть от особенностей организации учетных и управленческих процессов на конкретном предприятии. Тем не менее, правильная эксплуатация программы подразумевает поэтапный порядок работы. Чтобы не путаться и сразу понять, в каком порядке следует организовать свою работу, внимательно ознакомьтесь с данным разделом. Учтите, что здесь мы лишь вкратце охарактеризуем основные этапы работы, а более подробное их описание приводится далее, в соответствующих главах книги.

Первое, что нужно сделать перед эксплуатацией программы – это просмотреть и, при необходимости – отредактировать параметры ее настройки. По умолчанию предлагаются настройки, которые являются оптимальными для большинства пользователей, но иногда их приходится подкорректировать, чтобы максимально адаптировать программу к потребностям конкретного предприятия.

В режиме «1С Предприятие» имеется несколько команд, предназначенных для перехода к соответствующим настройкам программы.

С помощью команд подменю Сервис▸Настройка интерфейса осуществляется переход в режим настройки панели разделов, панели навигации, панели действий, а также Рабочего стола. Более подробно об этом мы поговорим в следующей главе.

Команда главного меню Сервис▸Параметры предназначена для перехода в режим просмотра и редактирования дополнительных параметров работы программы. Как показывает практика, в большинстве случаев параметры, предлагаемые по умолчанию, являются оптимальными для большинства пользователей.

Однако самым важным элементом настройки программы является настройка параметров учета. Переход в данный режим осуществляется из раздела Администрирование с помощью пункта Настройка параметров учета, расположенного в панели действий. В данном режиме определяется общая стратегия учета и концептуальная направленность использования конфигурации. В частности, для каждого раздела программы вы указываете, какие возможности и функции вы намерены использовать, а какие – нет. Например, если вы хотите использовать ценовые группы – установите соответствующий флажок в разделе Маркетинг. Если же ваше предприятие занимается только оптовой торговлей, а розница вас не интересует – снимите в разделе настройки Розничные продажи флажок Использовать розничные продажи (в этом случае в панели разделов исчезнет ссылка на раздел Розничные продажи). Более подробно порядок настройки параметров учета мы рассмотрим в соответствующем разделе следующей главы.

Следующий этап подготовки к работе – это ввод исходных данных в справочники, каталоги и классификаторы. В них хранится вся информация, которая необходима для дальнейшей работы. В частности, сведения о партнерах, с которыми сотрудничает предприятие, хранятся в справочнике партнеров, ассортимент товарно-материальных ценностей формируется в справочнике номенклатуры, данные о складах хранятся в справочнике складов, и т.д. Например, при формировании документа на отпуск товарно-материальных ценностей вам понадобятся сведения как минимум из четырех справочников: номенклатуры, организаций, складов и партнеров. Вводить и редактировать данные в справочниках можно и в процессе работы (например, из режима редактирования документа вы всегда можете перейти в режим редактирования справочника и добавить в него необходимые данные), но намного удобнее ввести в справочники необходимый минимум сведений заранее, чтобы впоследствии не отвлекаться и не тратить на это дополнительное время.

Следующий этап – это ввод начальных остатков по товарным позициям. Этого не нужно делать только в том случае, если учет ведется «с нуля» (то есть начало эксплуатации программы совпадает с началом деятельности предприятия). Ввод начальных остатков осуществляется с помощью документа Оприходование товаров, который формируется в разделе Запасы и закупки в режиме работы со складскими документами. Более подробно с этим документом мы познакомимся ниже.

Если вы намерены использовать маркетинговые приемы (ценовые группы, виды цен, скидки и наценки, типовые соглашения с клиентами и др.), то на следующем этапе нужно ввести соответствующие сведения в разделе Маркетинг. Более подробно порядок работы в данном разделе рассматривается ниже, в соответствующей главе книги.

После того как выполнена настройка программы, заполнены ее справочники и классификаторы, введены начальные остатки по товарным позициям и определена маркетинговая стратегия компании, можно непосредственно приступать к эксплуатации программы. Поскольку все бухгалтерские записи должны создаваться исключительно на основании соответствующих первичных документов, то следующим этапом работы будет ввод документации.

Чтобы ввести документ, выберите требуемый пункт в панели навигации соответствующего раздела. Например, факт поступления наличных денежных средств в кассу предприятия оформляется приходным кассовым ордером, и чтобы ввести в программу этот документ, щелкните в панели навигации раздела Финансы на ссылке Приходные кассовые ордера. Для оформления документов, отражающих движение безналичных денежных средств, в этом же разделе предназначены ссылки поступления безналичных ДС и Списания безналичных ДС, складские документы формируются в разделе Запасы и закупки, по учету движения товаров – в разделах Оптовые продажи, Розничные продажи и Запасы и закупки, и т.д. Более подробно порядок ведения документации в программе «1С Управление торговлей 8.2» рассматривается ниже, в соответствующих главах книги.

Следующий этап работы – это формирование и вывод на печать отчетности о деятельности торгового предприятия, полученной на основании введенных ранее данных. В программе «1С Управление торговлей 8.2» реализованы широкие функциональные возможности по настройке и формированию самой разной отчетности. Для работы с отчетами предназначены соответствующие пункты панели действий в разных разделах программы (например, отчеты по денежным средствам формируются в разделе Финансы, отчеты по маркетинговым мероприятиям – в разделе Маркетинг, и т.д.).

Таковы основные этапы работы с программой «1С Управление торговлей 8.2». Однако стоит вкратце упомянуть и о сервисных функциях, которые предназначены для блокировки информационной базы, удаления помеченных объектов, работы со списком пользователей, формирования журнала регистрации системных событий, а также для выполнения целого ряда иных операций. Доступ к ним осуществляется с помощью соответствующих команд главного меню (они объединены в подменю Сервис), а также из раздела Администрирование.

Как выставить оптимальные параметры учета?

Как мы уже отмечали ранее, перед началом эксплуатации программы нужно просмотреть и, при необходимости – отредактировать параметры учета. Здесь мы расскажем об общих принципах работы в данном режиме, а в следующей главе приведем его описание более подробно.

Чтобы открыть настройки параметров учета, выберите в панели действий раздела Администрирование пункт Настройка параметров учета. В результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Настройка параметров учета

Данное окно имеет следующую структуру: в левой его части представлен перечень разделов настройки, который во многом совпадает с разделами программы. В левой части содержатся параметры настройки выбранного раздела (выбор раздела осуществляется щелчком мыши на соответствующей ссылке в левой части окна).

Нужно поочередно просмотреть параметры, содержащиеся во всех разделах, и если нужно – внести требуемые изменения. В разделе Общие настройки содержатся параметры, которые относятся ко всей программе в целом. Это, например, валюты управленческого и регламентированного учета, используемая по умолчанию единица измерения веса, и др. Кстати, для изменения некоторых параметров придется, возможно, внести соответствующие сведения в справочники программы. Например, если вы хотите перевыбрать предлагаемую по умолчанию единицу измерения, то, если ее нет в справочнике единиц измерения, ее вначале нужно добавить в этот справочник, и только после этого она будет доступна для выбора в поле Единица измерения веса (см. рис. 2.1). То же самое касается валют управленческого и регламентированного учета, а также основного календаря.

Все изменения, выполненные в окне настройки параметров учета, вступают в силу только после нажатия кнопки Записать и закрыть или комбинации клавиш Ctrl+Enter.

Как заполнить или отредактировать справочник?

Для хранения исходных данных, необходимых для работы, в программе «1С Управление торговлей 8.2» предназначены специальные хранилища – справочники и классификаторы. Например, при формировании товарно-сопроводительного документа на отпуск товаров покупателю вам нужно будет указать, как минимум, следующие сведения:

♦ Название организации, от имени которой оформляется документ (как правило, это название собственной организации);

♦ Наименование контрагента по документу (которым является получатель товаров);

♦ Название склада, с которого отпускаются ценности;

♦ Перечень отпускаемых ценностей.

Кроме этого, иногда требуется указать также договор с контрагентом, банковский счет организации и иные сведения. Так вот: все перечисленные параметры вводятся не с клавиатуры или еще каким-то способом, а выбираются из соответствующих справочников (название контрагента – из справочника партнеров, перечень отпускаемых ценностей – из справочника номенклатуры, и т.д.).

Заполнять и редактировать справочники можно как перед началом работы с программой (сразу после установки и настройки), так и в процессе ее эксплуатации. Рекомендуется перед началом работы внести в справочники необходимый минимум сведений, а в процессе работы лишь дополнять и редактировать их по мере необходимости.

В общем случае порядок работы со справочником строится по следующему алгоритму:

♦ Открытие окна справочника;

♦ Переход в режим ввода новой или редактирования имеющейся позиции;

♦ Ввод или редактирование необходимых данных;

♦ Сохранение введенных данных.

Отметим, что при необходимости содержимое справочника можно вывести на печать. Кратко рассмотрим каждый из перечисленных этапов.

Для открытия окна справочника предназначены соответствующие ссылки панели навигации. Как отмечалось ранее, доступ к большинству справочников осуществляется из раздела Нормативно-справочная информация, но ссылки для некоторых справочников имеются и в других разделах. Чтобы содержимое справочника открылось в отдельном окне, нужно щелкнуть мышью на соответствующей ссылке при нажатой клавише Shift (в противном случае содержимое справочника отобразится в центральной части главного окна программы).

После того как на экране отобразится содержимое справочника (с интерфейсами справочников вы можете подробнее познакомиться в следующей главе), дальнейшие действия будут зависеть от того, что вам нужно сделать: ввести новую позицию в справочник или отредактировать имеющуюся. Для ввода новой позиции нажмите клавишу Insert или выполните команду Все действия▸Создать, для редактирования имеющейся позиции – выделите ее в списке щелчком мыши и нажмите клавишу F2 или выполните команду Все действия▸Изменить (иногда для перехода в режим редактирования достаточно дважды щелкнуть мышью на соответствующей позиции).

Процесс ввода новой позиции практически ничем не отличается от редактирования имеющейся позиции справочника: в любом случае нужно в соответствующих полях указывать требуемые данные. Для сохранения внесенных изменений нужно нажать кнопку Записать и закрыть или комбинацию клавиш Ctrl+Enter.

Чтобы вывести содержимое справочника на печать, используйте команду Действия▸Вывести список или аналогичную команду контекстного меню.

Как быстро ввести и распечатать документ?

Как мы уже отмечали ранее, отражение в учете хозяйственных операций осуществляется на основе первичных учетных документов. Однако помимо первичной учетной документации, на каждом предприятии используется масса других документов: распорядительных, нормативных, общего характера, и т.д. Среди них можно выделить, например, счета-фактуры, товарные отчеты, акты сверки взаиморасчетов, и т.д.

Для перехода в режим работы с документами в программе «1С Управление торговлей 8.2» предназначены соответствующие ссылки в панели навигации разных разделов (в зависимости от конкретного документа). Далее мы приводим перечень наиболее востребованных документов с указанием названия раздела и ссылки панели навигации, предназначенной для перехода в режим работы с данным документом.

♦ Платежное поручение входящее – Финансы▸Поступления безналичных ДС.

♦ Платежное поручение исходящее – Финансы▸Списания безналичных ДС.

♦ Кассовый ордер – Финансы▸Приходные кассовые ордера и Финансы▸Расходные кассовые ордера.

♦ Авансовый отчет – Финансы▸Авансовые отчеты.

♦ Накладная на приход товаров от поставщика – Запасы и закупки▸Документы поступления.

♦ Накладная на возврат товаров поставщику – Запасы и закупки▸Возвраты товаров поставщикам.

♦ Отчет комитенту о продажах товаров – Запасы и закупки▸Отчеты комитентам.

♦ Кассовая книга – Финансы▸Кассовая книга.

♦ Счет на оплату покупателю – Оптовые продажи▸Счета на оплату.

♦ Накладная на отпуск товаров покупателю – Оптовые продажи▸Документы реализации.

♦ Накладная на возврат товаров от покупателя – Оптовые продажи▸Возвраты товаров от клиентов.

♦ Накладная на внутреннее перемещение товаров – Запасы и закупки▸Складские документы, нужно создать документ Перемещение товаров. Чтобы оформить перемещение товаров между организациями – Запасы и закупки▸Передачи товаров.

♦ Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей – Запасы и закупки▸Инвентаризации товаров на складах.

♦ Документы на оприходование или списание товаров – Запасы и закупки▸Складские документы, нужно создать документ соответственно Оприходование товаров или Списание товаров.

При переходе в соответствующий режим на экране открывается интерфейс списка, который может находиться в центральной части главного окна программы или в отдельном окне (в последнем случае нужно при щелчке мышью на ссылке нажать и удерживать клавишу Shift). В этом окне отображается перечень введенных ранее документов данного типа. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображается информация, по которой можно идентифицировать документ. Это, как правило, номер документа, дата его формирования, наименование организации, от имени которой сформирован документ, и т.д. Отметим, что набор отображаемых в окне списка данных может зависеть от типа документа.

Чтобы ввести в программу новый документ, нужно в окне списка выполнить команду Все действия▸Создать или нажать клавишу Insert. Для перехода в режим просмотра и редактирования документа выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия▸Изменить или нажмите клавишу F2. Также для перехода в режим ввода и редактирования документов можно использовать соответствующие кнопки инструментальной панели окна списка (названия этих кнопок отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении к ним указателя мыши). В любом случае на экране откроется окно ввода и редактирования документа, содержимое которого различается для разных типов документов (например, при вводе кассового ордера нужно ввести одни сведения, при вводе накладной на отпуск товаров – другие, и т.д.). Но для всех документов обязательно нужно указать: номер документа, дату его формирования и наименование организации, от имени которой оформляется документ.

Для вывода документа на печать используйте кнопку Печать, которая обычно находится в верхней части окна редактирования. Это касается всех документов, за исключением тех, вывод на печать которых не предусмотрен. Например, таким документом является входящее платежное поручение: его печать не имеет смысла, поскольку этот документ поступает на бумажном носителе из банка, и кнопка Печать в окне редактирования входящего платежного поручения отсутствует.

Если в данном окне предусмотрена печать только одного вида документа – после нажатия кнопки Печать на экране отобразится его печатная форма. Чтобы отправить документ на принтер, нужно в окне печатной формы нажать кнопку Печать. Но в окнах редактирования некоторых документов реализована возможность выбора печатной формы документа. В этом случае при нажатии кнопки Печать открывается меню, в котором с помощью соответствующей команды нужно указать требуемую форму документа. На рис. 2.2 показано меню кнопки Печать для документа Реализация товаров и услуг.

Рис. 2.2. Меню выбора печатной формы документа

Более подробно порядок работы с документами рассматривается ниже, в соответствующих главах книги.

Как сохранить документ, провести его по учету и отменить его проведение?

После того как вы ввели все необходимые данные в окне ввода и редактирования документа, их нужно сохранить – в противном случае они будут утрачены. Для сохранения введенных данных в окне редактирования документа предназначена кнопка Записать объект (ее название отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши), расположенная справа от кнопки Записать и закрыть. Также для этого можно воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+S или выполнить в окне редактирования команду Все действия▸Записать.

Но учтите, что простое сохранение документа не влечет за собой его проведение по учету. Иначе говоря, сохраненный документ остается в базе данных, но никаких изменений в ней при этом не происходит. Для проведения документа нужно в окне его редактирования выполнить команду Все действия▸Провести или нажать кнопку Записать и закрыть (можно также воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+Enter). В первом случае документ будет проведен по учету, а во втором – одновременно с проведением документа будет закрыто окно его редактирования. С помощью команды Все действия▸Провести и закрыть также можно провести документ с одновременным выходом из режима его редактирования и возвратом в окно списка документов.

Иногда в процессе эксплуатации программы возникает необходимость отменить выполненное равнее проведение документа. Это может потребоваться, например, при обнаружении ошибки, а также в иных случаях. Для отмены проведения документа предназначена команда Все действия▸Отмена проведения, которая доступна как в окне списка, так и в окне редактирования документа. При вызове этой команды в окне списка не забудьте предварительно выделить щелчком мыши документ, проведение которого нужно отменить.

После отмены проведения документа все изменения в информационной базе, которые возникли при его проведении, аннулируются, и в отчетах он больше не фигурирует, а остается лишь в окне списка.

Учтите, что при отмене проведения документа программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение данной операции. Впрочем, при ошибочной отмене проведения вы можете повторно провести документ с помощью команды Все действия▸Провести, доступной как в окне списка, так и в окне редактирования.

Как сформировать и распечатать отчет?

Для перехода в режим настройки и формирования отчетов предназначены соответствующие пункты, которые находятся в панелях действий разделов программы. При этом в каждом разделе формируются соответствующие отчеты: например, если вы хотите получить отчет по денежным средствам предприятия, перейдите в раздел Финансы, отчеты по маркетинговой деятельности формируются в разделе Маркетинг, прайс-лист и отчеты по оптовым продажам – в разделе Оптовые продажи, и т.д.

В общем случае алгоритм получения отчета выглядит так: с помощью соответствующего пункта панели действий следует выбрать отчет, затем в открывшемся окне нужно указать параметры формирования отчета (интервал времени, данные которого необходимо включить в отчет, контрагенты или номенклатурные позиции, по которым формируется отчет, аналитический разрез, и т.д.). Для перехода в режим тонкой настройки отчета предназначена кнопка Настройка, которая находится в инструментальной панели окон многих отчетов (также для этого можно использовать команду Все действия▸Настройка).

Чтобы сформировать отчет в соответствии с заданными параметрами, нажмите в инструментальной панели окна отчета кнопку Сформировать или комбинацию клавиш Ctrl+Enter (также можно воспользоваться командой Все действия▸Сформировать). Через некоторое время готовый отчет отобразится в области просмотра данного окна.

Чтобы отправить сформированный отчет на принтер, нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P.

Более подробно порядок работы с отчетами программы рассматривается ниже, в соответствующей главе.

Как удалить документ, номенклатурную позицию или иной объект?

Как известно, процедура удаления ненужной информации из любого программного продукта требует повышенного внимания и осторожности, так как процесс этот зачастую необратим, а последствия могут быть достаточно серьезными. В связи с этим в программе «1С Управление торговлей 8.2» реализована возможность как непосредственного удаления ненужных данных (документов, номенклатурных позиций и прочих объектов), так и пометки их на удаление с последующим удалением средствами специально предназначенной функциональности. Команда Пометить на удаление (данная команда вызывается также нажатием клавиши Delete) содержится как в контекстных меню, так и в меню Все действия многих интерфейсов программы.

Помеченные на удаление объекты обозначаются в окнах списка соответствующим символом (крестиком). На рис. 2.3 показано окно списка документов реализации, в котором имеется два помеченных на удаление объекта (первая и третья позиции списка).

Рис. 2.3. Помеченные на удаление объекты

Для немедленного удаления объекта (без предварительной пометки) используется комбинация клавиш Shift+Delete.

Для удаления помеченных для этого объектов следует в панели действий раздела Администрирование выбрать пункт Удаление помеченных объектов – в результате откроется окно, изображенное на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Удаление помеченных объектов

В данном окне с помощью переключателя нужно выбрать режим удаления. В автоматическом режиме будут удалены все помеченные на удаление объекты (для этого нужно нажать кнопку Удалить). Если же вы хотите удалять не все помеченные объекты, а только часть из них – установите переключатель в положение Выборочное удаление объектов и нажмите кнопку Далее. В результате окно примет вид, как показано на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Выбор объектов для удаления

В данном окне содержатся все объекты, которые ранее были помечены на удаление, причем они сгруппированы по типам (документы на поступление, счета на оплату, номенклатурные позиции и т.д.). Нужно с помощью соответствующих флажков выбрать те объекты, которые вы хотите удалить (по умолчанию установлены все флажки), и нажать кнопку Удалить.

После этого программа проверит, можно ли удалить выбранные объекты без негативных последствий для информационной базы, и выполнит операцию удаления. По окончании этой операции отобразится соответствующее информационное сообщение (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Сообщение о результатах удаления

Если на какие-то объекты имеются ссылки в информационной базе, программа их не удалит. Предположим, вы хотите удалить номенклатурную позицию (товар), которая задействована в документах на поступление и отгрузку товаров. В этом случае вам сначала нужно будет удалить этот товар из всех документов, в которых он задействован (либо удалить эти документы полностью), и только после этого вы сможете удалить сам товар.

Если в процессе удаления были удалены не все выбранные для этого объекты, то после нажатия кнопки ОК (см. рис. 2.6) программа выведет на экран список неудаленных объектов.