Друг Чингисхана и великий монгольский полководец Субэдэй-багатур вынужден лично отправиться на север, где дерзкое племя туматов посмело оказать сопротивление его нукерам из племени уйгуров. Лесные охотники отказались платить дань. В столкновении погибло много всадников. Это было возмутительно. Для других племён такое поведение могло послужить плохим примером. В то же время монголам надо было решать другие проблемы на юге, с многочисленными и опасными народностями, живущими за Великой Стеной. Поэтому туматы должны были исчезнуть с лица земли. Все до единого. Так, чтобы неповадно было другим. Это был приказ самого Чингисхана.
Однако Субэдэй даже не подозревает, с чем ему придётся столкнуться в далёких горах, потому что после серьёзных испытаний чужак по имени Билбэт наконец узнаёт, что может вернуться в своё время только после спасения этого племени. Поэтому он принимает решение сделать всё что в его силах, чтобы помочь лесным охотникам победить грозного и опасного врага.
Десять тысяч всадников под предводительством Субэдэя устремились к северным предгорьям, чтобы показать живущим там народам, как поступают с непокорными и глупыми племенами. Сомнений в том, что победа будет быстрой и полной, у Субэдэй-багатура не возникало. Однако туматы оказали такое сопротивление, что монгольскому полководцу пришлось надолго задержаться в горах и пойти на большие жертвы, чтобы попытаться добиться своего. И на этот раз судьба явно не благоволила ему