В тридевятом царстве, волшебном государстве, расположился изумрудный замок, хозяином которого был одинокий молодой принц. Замок спрятан от людских глаз густым непроходимым лесом: многие смельчаки пытались добраться до него, но сгинули в лесу навсегда.
Принц Ахмир был очень богат: соболя и горностаи украшали его одежду, на руках невиданной красоты алмазы сверкали в золотых кольцах. Любил принц охоту страстно: на вороном коне со стаей гончих псов и с верными слугами, отправлялся на охоту, забывая на время об одиночестве.
По соседству с острозубым изумрудным замком, на крутой горе, жила одна волшебница, с черною душой. Земфира давно и безнадежно была влюблена в принца. Ударом для нее стало то, что несколько лет назад Ахмир женился на принцессе неземной красоты: это был Ангел, сошедший с небес, с ярко-голубыми глазами, в которых от любви тонул молодой мужчина.
Глядя на счастливых супругов, Земфира изъедала себя ревностью.
Однажды принц Ахмир в честь своей жены Марго дал бал. Прибыло много знатных гостей, которым дано было знать тайную тропку к изумрудному замку!
Чародейку тоже пригласили, она была очень рада такой возможности, так как в ее голове созрел коварный план – разлучить навсегда влюбленную парочку.
Когда Земфира появилась в замке, как солнышко сверкая, все взгляды устремились на красивую одинокую даму в красном бархатном платье, украшенном драгоценными камнями: черные длинные волосы нежно спадали на округлые белые плечи. Земфира была хороша собой: ее чары действовали на всех гостей магнетически.
Когда в замке старинные часы пробили полночь – вся знать закружилась в безумном страстном танце. И в это время хитрая Земфира отлучилась к богато обставленному заморскими яствами столу. В руки взяв бокал хрустальный, отодвинув перстенек, яд смертельной тонкой нитью побежал в бокал Марго.