Когда первые лучи солнца выглянули из-за горизонта, бродяга успел подняться на возвышающуюся равнину, откуда открывался вид на всю долину: голую и открытую для всякого любопытного взгляда. У восточной линии горизонта он заметил редкие крыши построек. Издалека они казались детскими игрушками. Если верить последнему водителю, то за холмом дорога должна упираться в первый морской лиман, а от него до моря останется всего несколько километров по песчаной дороге.
Весь путь бродяга проделал на попутках и почти все водители, которые ему попадались на дороге, были молчаливыми странниками, не задающими лишних вопросов. Но последний водитель оказался настоящим болтуном. Весь путь он без умолка рассказывал о своей жизни, хвастался умницей женой, жаловался на непослушных детей: