Тонкая, призрачная грань отделяет реальность от мира сказки. В сказке время течет по-другому. Сказочные часы и дни в реальной жизни секунды и минуты. В бешеной гонке за выживание взрослые физически не успевают увидеть сказочную сторону жизни. Для них вход в сказку закрыт.
Дети – другое дело. У них есть время и нет запрета на сказку. В неё попадают через волшебные порталы.
Маша гуляет с мамой. Вдруг оказывается в космосе. Одна среди звезд и холода. Так же неожиданно возвращается. Сережа играет с Машей. Пытается обидеть маленького хомяка. Попадает в мир насекомых. Спасает от расправы нового друга. С помощью Главного Хомяка и волшебного дерева возвращается в обычный мир. Сережа рассказывает Маше о своих приключениях, а она ему не верит. Маша уменьшается в размерах и оказывается в мире насекомых. Знакомится с драконом Федей, который помогает девочке вернуться обратно.
Дети подружились и едут на дачу. Рядом с поселком – лес Сеча. Сережа и Маша случайно забираются в волшебный портал у старой ели. В портал попадает стрела Кощея. Герои остаются в сказке. Их подстерегает множество опасностей: Баба Яга, Кощей, разбойники, серые змеи, свирепый медведь Потапыч… Даже природа стремится погубить юных путешественников – Сережа и Маша чуть не сгорели в стогу соломы, их уносит ураган. В испытаниях приходят на помощь полицейский колобок, доктор дятел, болотная кикимора, вдова Соловья-разбойника и Главный Хомяк. Не всегда помощь облегчает жизнь героев. Сказка не пускает детей обратно. Они должны изменить сказочный мир и измениться сами.