Был один человек, которого Тим с полным правом мог назвать своим врагом. Пусть это была еще детская вражда, но она была сильной и продолжалась уже более трёх лет. Врага звали Гарольдом, он был на год старше Тима, и приходился племянником одному из королевских министров. Почему-то именно нападки Гарольда сильнее всего задевали Тима, а самого Гарольда злость Тима только раззадоривала. Уже бывали между ними драки, после которых королевскому сыну и министерскому племяннику крепко доставалось. С красными ушами ходили оба, но взаимная неприязнь только усиливалась. Часто Тим мечтал о том дне, когда возьмет свой деревянный меч и заставит Гарольда навсегда забыть о том, что у младшего принца нет крестной.
Этот день настал вскоре после десятого дня рождения Тима. Принц сидел на берегу Белого озера (Белым его прозвали из-за цветущих тут лилий), болтал ногами в прозрачной воде. Гарольд, который шел сюда, чтобы набрать головастиков, увидел Тима и решил подшутить над ним. Он неслышно подкрался и с громким «БУ!» столкнул его в воду. Озеро у берега было неглубоким, Тим вынырнул, попытался вскочить на ноги, но поскользнулся и снова упал. Наконец весь мокрый, отплевываясь от воды, он встал и увидел Гарольда. Тот стоял на берегу, согнувшись пополам от смеха.
– Сейчас я выйду и тебя урою! – крикнул Тим.
– Урыть не получится, – с издевкой заметил Гарольд, – за меня фея-крёстная вступится, и ты опять полетишь в воду. Лучше бы тебе не пытаться.
Разумеется, Тим попытался. Похоже было, что Гарольд ждет того, чтобы он напал. Драка была жестокой, но краткой. Удачно поднырнув под локтем противника, кулак Тима врезался Гарольду в нос. Он вскрикнул, прижал ладонь к лицу, оттолкнул Тима. Между пальцами показалась кровь.
– Ты мне нос разбил!
– А где же была твоя фея? – крикнул Тим, тяжело дыша.
Вдруг повеяло холодом, на озеро и берег опустилась жутковатая тишина, и словно бы стало темнее. Гарольд попятился, его глаза на побледневшем лице стали казаться вдвое больше. Он пятился от Тима, но смотрел за него. Тим обернулся, и у него перехватило дыхание. Впервые в жизни он испугался так, что не мог дышать. На него надвигалось Нечто. Оно казалось черной массой, состоящей из грязи и щупалец, двигалось медленно, чуть покачиваясь. Тим сделал шаг назад, еще… Неожиданно рядом с ним возникло светлое облачко, из которого соткалась фигурка в легком голубом платье. Фея бросилась к Гарольду, обняла его, спросила: «Что с тобой? Что случилось?». Проследив за взглядом мальчишки, она увидела Нечто, вскрикнула и упала в обморок.